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Unione di casi duplicati in Lightning Experience
È possibile semplificare il lavoro combinando i casi duplicati. Gli agenti dell'assistenza possono unire fino a tre casi in un unico caso. L'unione avviene nella visualizzazione elenco Casi o dalla pagina iniziale del record Caso.
Versioni (Edition) richieste
| Visualizzare le versioni supportate. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per visualizzare i casi: | Lettura per i casi |
| Per creare casi: | Crea per i casi |
| Per modificare i casi: | Modifica per i casi |
| Per eliminare i casi: | Elimina per i casi |
Quando si uniscono i casi, si seleziona un caso come principale. Si possono confrontare i valori dei campi e selezionare i valori da utilizzare nel record principale. Tutti gli elenchi correlati e i record secondari vengono aggiunti al record principale.
Se un amministratore sceglie di eliminare i casi duplicati, i casi vengono eliminati temporaneamente e spostati nel Cestino per 15 giorni. Se l'amministratore sceglie di conservare i casi duplicati, viene aggiunta la parola "Unito" all'oggetto nel riquadro evidenziazioni della pagina iniziale del record per indicare che i casi sono stati uniti.
Unione dalla visualizzazione elenco Casi
È possibile unire i casi duplicati dalla visualizzazione elenco Casi.
- Accedere alla visualizzazione elenco Casi.
-
Selezionare i casi da unire.
È possibile selezionare fino a tre casi.
- Fare clic su Unisci casi.
- Nella finestra Confronta casi, selezionare il caso che si desidera utilizzare come record principale. Quindi selezionare i valori dei campi che si desidera utilizzare per il record principale.
-
Fare clic su Avanti e quindi su Unisci.
I casi vengono uniti in un caso principale e se l'impostazione corrente è Elimina i casi duplicati dopo l'unione, i casi non principali vengono eliminati.
Unione dalla pagina iniziale Record caso
Quando si uniscono i casi dalla pagina iniziale del record Caso, è possibile cercare i casi da unire.
- Aprire il caso da unire.
- Aprire il menu nel riquadro evidenziazioni facendo clic sulla freccia.
- Fare clic su Unisci casi.
- Nella finestra di unione dei casi visualizzata, utilizzare la barra di ricerca per cercare i casi che si desidera unire.
- Selezionare fino a tre casi da unire.
- Fare clic su Avanti.
- Selezionare il caso che si desidera utilizzare come record principale. Quindi selezionare i valori dei campi che si desidera utilizzare per il record principale.
-
Fare clic su Avanti e quindi su Unisci.
I casi vengono uniti in un caso principale e se l'impostazione corrente è Elimina i casi duplicati dopo l'unione, i casi non principali vengono eliminati.
Unione dall'elenco correlato Caso per gli oggetti standard
È possibile unire i casi dagli elenchi correlati dei casi di tutti gli oggetti standard.
- Aprire qualsiasi oggetto standard, ad esempio un account.
- Nell'elenco Correlato, nel riquadro Casi selezionare Visualizza tutto.
- Selezionare i casi da unire. È possibile selezionare fino a tre casi.
- Fare clic su Unisci casi.
- Nella finestra Confronta casi, selezionare il caso che si desidera utilizzare come record principale. Quindi selezionare i valori dei campi che si desidera utilizzare per il record principale.
- Fare clic su Avanti e quindi su Unisci.
I casi vengono uniti in un caso principale e se l'impostazione corrente prevede l'eliminazione dei casi duplicati dopo l'unione, i casi non principali vengono eliminati.
