Вы находитесь здесь:
Объединение повторяющихся обращений в Lightning Experience
Упростите работу, объединив повторяющиеся обращения. Представители службы поддержки могут объединить не более трех обращений в одно обращение. Объединение происходит в списковом представлении обращений или на начальной странице записи обращения.
Требуемые версии
| Просмотр поддерживаемых версий. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для просмотра обращений: | «Чтение» для обращений |
| Для создания обращений: | Создание для обращений |
| Для редактирования обращений: | Правка для обращений |
| Для удаления обращений: | Удаление для обращений |
При объединении обращений вы выбираете одно обращение в качестве основного. Можно сравнить значения полей и выбрать значения, которые нужно использовать в основной записи. Все связанные списки, элементы ленты и дочерние записи добавляются в основные.
Если администратор желает удалить повторяющиеся обращения, обращения удаляются мягким способом и перемещаются в корзину на 15 дней. Если они выбирают сохранение повторяющихся обращений, слово «Объединенные» добавляется к теме на панели основных показателей на начальной странице записи, чтобы вы сразу поняли, что эти обращения были объединены.
Объединение из спискового представления обращений
Повторяющиеся обращения можно объединить в списковом представлении «Обращения».
- Перейдите в списковое представление обращений.
-
Выберите нужные обращения.
Разрешается выбирать не более трех обращений.
- Нажмите «Объединить обращения».
- В окне сравнения обращений выберите обращение, которое должно использоваться в качестве основной записи. Потом выберите значения полей, которые нужно использовать для основной записи.
-
Нажмите «Далее», потом нажмите «Объединить».
Обращения объединены в основное обращение, и если ваши текущие настройки используют параметр «Удалить повторяющиеся обращения после объединения», неосновные обращения удаляются.
Объединение на начальной странице записи обращения
При объединении обращений на начальной странице записи обращения можно искать обращения для объединения.
- Откройте нужное обращение.
- Откройте меню на панели основных показателей, нажав на стрелку.
- Нажмите «Объединить обращения».
- В появившемся окне объединения обращений используйте поле поиска для поиска обращений, которые нужно объединить.
- Выберите не более трех обращений для объединения.
- Нажмите «Далее».
- Выберите обращение, которое должно использоваться в качестве основной записи. Потом выберите значения полей, которые нужно использовать для основной записи.
-
Нажмите «Далее», потом нажмите «Объединить».
Обращения объединены в основное обращение, и если ваши текущие настройки используют параметр «Удалить повторяющиеся обращения после объединения», неосновные обращения удаляются.
Объединение из связанного списка обращений для стандартных объектов
Обращения можно объединить из связанных списков обращений всех стандартных объектов.
- Откройте любой стандартный объект, например, организацию.
- В списке «Связанные» на панели обращений выберите «Просмотреть все».
- Выберите нужные обращения. Разрешается выбирать не более трех обращений.
- Нажмите «Объединить обращения».
- В окне сравнения обращений выберите обращение, которое нужно использовать в качестве основной записи. Потом выберите значения полей, которые нужно использовать для основной записи.
- Нажмите «Далее», потом нажмите «Объединить».
Обращения объединяются в основное обращение, и если текущая настройка состоит в удалении повторяющихся обращений после объединения, неосновные обращения удаляются.
