Loading
Service
Kundcasehierarkier

Kundcasehierarkier

När ett kundcase är associerat med ett överordnat kundcase innebär det en relation mellan kundcasen. Relationen kan vara en gruppering av liknande kundcase för att enkelt kunna följa dem, eller en uppdelning av ett kundcase i flera kundcase för olika användare att lösa.

Versioner som krävs

Visa versioner som stöds.
Användarbehörigheter som krävs för att
Visa kundcase: Läs för kundcase
Visa överordnade kundcase: Läs för kundcase
Lägga till, redigera eller ta bort hierarkikolumner: Ändra all data

En kundcasehierarki visar de kundcase som är kopplade till varandra via fältet Överordnat kundcase. I kundcasehierarkin är underordnade kundcase indragna för att visa att de tillhör det överordnade kundcaset ovanför dem.

  • När du vill visa hierarkin för ett kundcase klickar du på Visa hierarki intill fältet Kundcasenummer på detaljsidan för kundcase.
  • Om du vill ange att ett kundcase är associerat till ett annat kundcase redigerar du kundcaset och skriver numret på det överordnade kundcaset i fältet Överordnat kundcase. Du kan även klicka på sökikonen för att söka efter ett kundcases kundcasenummer. Ett överordnat kundcase måste finnas innan det kan specificeras i fältet Överordnat kundcase.
  • Om du vill skapa ett kundcase som ska associeras automatiskt till det kundcase vars detaljsida du visar, klickar du på knappen Ny i den relaterade listan Kundcase. Via rullmenyknappen Ny kan Classic-användare välja att skapa ett tomt kundcase eller ett kundcase med information från det överordnade kundcaset.
 
Laddar
Salesforce Help | Article