U bent hier:
Artikelen verzenden vanuit cases
Servicevertegenwoordigers kunnen artikelen als PDF-bestanden verzenden naar klanten met cases.
Vereiste editions
| Ondersteunde editions weergeven. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| E-mail-naar-case of On-demand E-mail-naar-case instellen: | Toepassing aanpassen |
| E-mail-naar-case of On-demand E-mail-naar-case inschakelen: | Alle gegevens wijzigen EN Toepassing aanpassen |
| Paginalay-outs aanpassen: | Toepassing aanpassen |
| HTML-e-mailsjablonen maken of wijzigen: | HTML-sjablonen bewerken |
| Openbare e-mailsjabloonmappen maken of wijzigen: | Openbare sjablonen beheren |
| Visualforce-e-mailsjablonen maken of wijzigen: | Toepassing aanpassen |
Als artikelen aan een case zijn gekoppeld, kunnen gebruikers PDF-versies van de artikelen bijvoegen bij een e-mailbericht door eenvoudigweg een door u gemaakte sjabloon te kiezen. Deze mogelijkheid is beschikbaar in Salesforce Classic als E-mail-naar-case of On-demand-E-mail-naar-case is ingesteld en de gerelateerde lijst E-mail zichtbaar is in casepaginalay-outs.
Servicevertegenwoordigers die aan een case werken automatisch artikel-PDF-bestanden laten bijvoegen bij een e-mailbericht:
- Geef vanuit Set-up E-mailsjablonen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens E-mailsjablonen.
- Klik op Nieuwe sjabloon om een geheel nieuwe sjabloon te maken of klik op Bewerken naast een bestaande sjabloon. In de nieuwe of bewerkte sjabloon moet het caseveld Artikelen als PDF-bestanden voorkomen.
-
Bijvoorbeeld voor het bewerken van de ONDERSTEUNING: Casereactie met oplossing (VOORBEELD) voor het opnemen van artikelen in plaats van oplossingen voltooit u deze stappen:
- Klik op Bewerken naast ONDERSTEUNING: Casereactie met oplossing (VOORBEELD).
- Wijzig Naam e-mailsjabloon in ONDERSTEUNING: Casereactie met artikel (VOORBEELD).
- Wijzig desgewenst de waarde bij Unieke naam sjabloon.
- Kies Casevelden in het vervolgkeuzemenu Veldtype selecteren.
- Kies Artikelen als PDF-bestanden in het vervolgkeuzemenu Veld selecteren.
- Kopieer de waarde van het veld Waarde merge-veld kopiëren en plak deze in de hoofdtekst van het e-mailbericht.
-
Klik op Opslaan.
Op de casedetailpagina in gerelateerde lijst E-mail kunnen gebruikers nu op Een e-mail verzenden klikken en de nieuwe sjabloon kiezen. Artikelen die zijn gekoppeld aan de case, worden automatisch geconverteerd naar PDF-bijlagen en de bijlagen kunnen worden bekeken of verwijderd voordat de e-mail wordt verzonden.
Let op het volgende als u e-mailsjablonen gebruikt waarin de functie Artikelen als PDF-bestanden is opgenomen:
- De velden die worden weergegeven in artikel-PDF-bestanden, worden bepaald door uw profiel als de optie Een profiel gebruiken om voor de klant voorbereide artikel-PDF-bestanden voor cases te maken niet is geselecteerd (geef vanuit Set-up Knowledge-instellingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Knowledge-instellingen). Als u alle velden in het oorspronkelijke artikel kunt zien, worden deze ook in het automatisch gegenereerde PDF-bestand weergegeven. Als u door de beveiliging op veldniveau een veld in een artikel niet kunt zien, worden dat veld en zijn gegevens niet in het PDF-bestand van het artikel weergegeven.
- Als de optie Een profiel gebruiken om voor de klant voorbereide artikel-PDF-bestanden voor cases te maken is geselecteerd en er een profiel wordt gekozen vanuit het menu Profiel (geef vanuit Set-up Knowledge-instellingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Knowledge-instellingen), bepaalt het gekozen profiel welke velden er worden weergegeven in automatisch gegenereerde PDF-bestanden. Als u bijvoorbeeld PDF-bestanden van artikelen naar klanten verzendt, kunt u het profiel Klantportalgebruiker gebruiken om ervoor te zorgen dat alleen-interne velden niet in PDF-bestanden van artikelen worden weergegeven.
- Ook velden in de sectie Eigenschappen van een artikel, inclusief Eerst gepubliceerd, Laatst gewijzigd, Laatst gepubliceerd en Overzicht, worden ongeacht de instelling of het profiel niet opgenomen in een PDF-bestandsversie.
