Sende artikler fra saker
Servicerepresentanter kan sende artikler som PDF-filer til kunder med saker.
Nødvendige utgaver
| Vis støttede versjoner. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å konfigurere E-post-til-sak eller E-post-til-sak på forespørsel: | Tilpasse program |
| For å aktivere E-post-til-sak eller E-post-til-sak på forespørsel: | Endre alle data OG Tilpasse program |
| For å tilpasse sideoppsett: | Tilpasse program |
| For å opprette eller endre HTML-e-postmaler: | Redigere HTML-maler |
| For å opprette eller endre felles e-postmalmapper: | Behandle felles maler |
| For å opprette eller endre Visualforce-e-postmaler: | Tilpasse program |
Hvis det er knyttet artikler til en sak, kan brukere legge ved PDF-versjoner av artiklene i en e-postmelding ved å velge en mal du har opprettet. Denne funksjonen er tilgjengelig i Salesforce Classic hvis E-post-til-sak eller E-post-til-sak på forespørsel er konfigurert og den relaterte listen E-post er synlig i sakssideoppsett.
Slik tillater du at servicerepresentanter som arbeider med en sak, automatisk legger ved artikkel-PDF-filer i en e-postmelding:
- Skriv inn E-postmaler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter E-postmaler.
- Klikk på Ny mal for å opprette en ny mal fra begynnelsen, eller klikk på Rediger ved siden av en eksisterende mal. Den nye eller redigerte malen må inneholde saksfeltet Artikler som PDF.
-
Hvis du for eksempel vil redigere SUPPORT: Svar på sak med løsning (EKSEMPEL) slik at den inkluderer artikler i stedet for løsninger, følger du disse trinnene:
- Klikk på Rediger ved siden av KUNDESTØTTE: Svar på sak med løsning (EKSEMPEL).
- Endre Navn på e-postmal til KUNDESTØTTE: Svar på sak med artikkel (EKSEMPEL).
- Endre om nødvendig navnet i Unikt navn på mal.
- Velg Saksfelt fra rullegardinmenyen Velg felttype.
- Velg Artikler som PDF fra rullegardinlisten Velg felt.
- Kopier verdien i feltet Kopier flettefeltverdi, og lim den inn i e-postteksten.
-
Klikk på Lagre.
På saksdetaljsiden i den relaterte listen E-pos kan brukere nå klikke på Send e-post og velge den nye malen. Artikler som er tilknyttet saken, konverteres automatisk til PDF-vedlegg, og vedleggene kan forhåndsvises eller slettes før e-postmeldingen sendes.
Ta hensyn til følgende informasjon når du bruker e-postmaler som inkluderer funksjonen Artikler som PDF:
- Hvilke felt som vises i artikkel-PDF-filer, bestemmes av profilen din hvis det ikke er merket av for Bruk en profil til å opprette kundeklargjorte artikkel-PDF-filer for saker (skriv inn Knowledge i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg Knowledge-innstillinger fra Oppsett). Hvis du kan se alle feltene i den opprinnelige artikkelen, vises også feltene i den automatisk genererte PDF-filen. Hvis feltnivåsikkerhet hindrer deg i å vise et felt i en artikkel, vises ikke dettet feltet og tilhørende data i PDF-filen med artikkelen.
- Hvis det er merket av for Bruk en profil til å opprette kundeklargjorte artikkel-PDF-filer for saker og en profil er valgt fra Profil-menyen (skriv inn Knowledge i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg Knowledge-innstillinger fra Oppsett), bestemmer den valgte profilen hvilke felt som skal vises i automatisk genererte PDF-filer. Hvis du sender artikkel-PDF-filer til kunder, kan du for eksempel velge profilen Kundeportalbruker for å sikre at felt som bare er interne, ikke vises i artikkel-PDF-filer.
- Felt i Egenskaper-delen i en artikkel, inkludert Først publisert, Sist endret, Sist publisert og Sammendrag, inkluderes ikke i noen PDF-versjoner uavhengig av innstilling eller profil.
