Erstellen der Schnellaktion "Kundenvorgangskommentar"
Erstellen Sie eine Schnellaktion "Kundenvorgangskommentare" und fügen Sie sie dem Seitenlayout für Kundenvorgänge hinzu, damit Ihre Supportmitarbeiter Kundenvorgangskommentare im Kundenvorgangsfeed-Publisher in Lightning Experience erstellen können.
Einrichten von Kundenvorgängen für Lightning Experience:
Kundenvorgänge verwalten
UND
Anwendung anpassen
In Salesforce Classic können Sie der Schaltfläche "Kundenvorgang schließen" das Feld "Interne Kommentare“ hinzufügen, durch das Kundenvorgangskommentare erstellt wurden. Ihre Supportmitarbeiter können dann einen Kundenvorgang schließen und gleichzeitig einen Kundenvorgangskommentar hinzufügen.
In Lightning Experience steht das Feld "Interne Kommentare" nicht zur Verfügung. Sie müssen demnach separat eine Schnellaktion für das Schließen eines Kundenvorgangs und eine für das Erstellen eines Kundenvorgangskommentars erstellen.
Klicken Sie unter "Setup" auf die Registerkarte Objekt-Manager. Wählen Sie Kundenvorgänge aus und öffnen Sie die Setup-Seite Schaltflächen, Links und Aktionen.
Klicken Sie auf Neue Aktion.
Wählen Sie für "Aktionstyp" die Option Datensatz erstellen aus.
Wählen Sie für "Zielobjekt" die Option Kundenvorgangskommentar aus.
Wählen Sie für "Standardbezeichnungstyp" die Option Ohne aus. Geben Sie für "Bezeichnung" den Text Kundenvorgangskommentar ein. Das Feld "Name" wird automatisch ausgefüllt. Geben Sie optional eine Beschreibung und eine Erfolgsmeldung ein.
Klicken Sie auf Speichern.
Um die Felder auszuwählen, die Benutzern angezeigt werden, passen Sie das Layout der Aktion entsprechend an und klicken Sie dann auf Speichern.
Beachten Sie Folgendes.
Das Textkörperfeld ist immer erforderlich, auch wenn "Erforderlich" im Dialogfeld "Feldeigenschaften" (wird durch Doppelklicken auf das Feld aufgerufen) nicht aktiviert ist.
Das Feld "Öffentlich" ist nur verfügbar, wenn Sie Experience Cloud-Sites aktiviert haben.
Das Feld "Öffentlich" hat im Schnellaktionslayout-Editor die Bezeichnung "Veröffentlicht".
Ziehen Sie die neue Schnellaktion in den Abschnitt "Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience" und klicken Sie auf Speichern.
Wenn Supportmitarbeiter in der Servicekonsole auf die Aktion klicken, wird Folgendes angezeigt:
Beispiel
Tipp Im Lightning-Anwendungsgenerator können Sie der Kundenvorgangsseite die Themenliste "Kundenvorgangskommentare" hinzufügen. Anschließend können Ihre Supportmitarbeiter Kundenvorgangskommentare auch direkt über die Themenliste mit der Schaltfläche "Neu" erstellen. Sie können Kommentare auch bearbeiten und löschen.
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