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            Erstellen der Schnellaktion "Kundenvorgang schließen"

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            Erstellen der Schnellaktion "Kundenvorgang schließen"

            Wenn Sie Ihren Supportmitarbeitern die Aktion "Kundenvorgang schließen" in Lightning Experience bereitstellen möchten, erstellen Sie eine Aktion und fügen Sie sie dem Seitenlayout für Kundenvorgänge hinzu.

            Erforderliche Editionen

            Unterstützte Editionen anzeigen.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Einrichten von Kundenvorgängen für Lightning Experience:

            Kundenvorgänge verwalten

            UND

            Anwendung anpassen

            Ab der Version Spring '20 sind die Statuswerte "Geschlossen" für Kundenvorgänge in Lightning Experience standardmäßig nicht mehr sichtbar und sie sind an die Einstellung "Geschlossene Status in Kundenvorgangsstatusfeld anzeigen" gebunden. In Salesforce-Organisationen der Groups Edition wird für die Inline-Bearbeitung die Statusoption "Geschlossen" nicht mehr angezeigt. Aktivieren Sie "Geschlossene Status in Kundenvorgangsstatusfeld anzeigen", damit Benutzer einen Kundenvorgang über das Statusfeld schließen oder die Aktion "Kundenvorgang schließen" hinzufügen können.

            Die Schaltfläche "Kundenvorgang schließen" ist in Salesforce Classic enthalten. Sie müssen sie jedoch in Lightning Experience erstellen.

            1. Klicken Sie unter "Setup" auf die Registerkarte Objekt-Manager. Wählen Sie Kundenvorgänge aus und öffnen Sie die Setup-Seite Schaltflächen, Links und Aktionen.
            2. Klicken Sie auf Neue Aktion.
            3. Wählen Sie für "Aktionstyp" die Option Datensatz aktualisieren aus.
            4. Wählen Sie für "Standardbezeichnungstyp" die Option Ohne aus. Geben Sie für "Bezeichnung" den Text Kundenvorgang schließen ein. Das Feld "Name" wird automatisch ausgefüllt. Geben Sie optional eine Beschreibung und eine Erfolgsmeldung ein.
              Screenshot der Aktionsdetails.
            5. Klicken Sie auf Speichern.
            6. Wenn Sie das Aktionslayout so anpassen möchten, dass nur die Felder "Status" und "Interne Kommentare" angezeigt werden, sollten Sie die anderen Felder entfernen und auf Speichern klicken.
              Screenshot des Aktionslayouts.
            7. Klicken Sie im Abschnitt "Vordefinierte Feldwerte" auf Neu.
            8. Weisen Sie dem Feld "Status" den Feldwert Geschlossen zu und klicken Sie auf Speichern.
              Screenshot der vordefinierten Werte der Aktion.
            9. Wechseln Sie zur Setup-Seite "Seitenlayout für Kundenvorgänge" und bearbeiten Sie das Layout Ihres Kundenvorgangs.
              Ziehen Sie die neue Schnellaktion in den Abschnitt "Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience" und klicken Sie auf Speichern.

            Wenn ein Supportmitarbeiter in der Servicekonsole auf die Aktion klickt, wird im Statusfeld "Geschlossen" angezeigt. Supportmitarbeiter können einen Kundenvorgang nun mit zwei Klicks schließen – einen für die Aktionsschaltfläche und einen zum Speichern.

            Beispiel
            Beispiel
            Screenshot mit der Aktion 'Kundenvorgang schließen' im Publisher für Kundenvorgangsfeeds.

            Siehe auch:

             
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