Olet tässä:
Sulje tapaus -pikatoiminnon luominen
Jos haluat tarjota tukiedustajillesi Sulje tapaus -toiminnon Lightning Experiencessa, luo toiminto ja lisää se tapausten sivuasetteluun.
Vaaditut versiot
| Näytä tuetut versiot. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Tapausten määrittäminen Lightning Experiencelle: | Tapausten hallintaoikeus JA Sovelluksen mukautusoikeus |
Spring '20 -julkaisusta alkaen tapauksen Suljettu-tilojen arvot eivät ole enää oletusarvoisesti näkyvissä Lightning Experiencessa ja ne on sidottu Tukiasetukset-asetukseen "Näytä suljetut tilat tapauksen Tila-kentässä". Ryhmät-versiossa olevat Salesforce-organisaatiot eivät näe enää Suljettu-tilojen vaihtoehtoja suoramuokkausta varten. Ota käyttöön "Näytä suljetut tilat tapauksen tilakentässä" salliaksesi käyttäjien sulkea tapauksen Tila-kentän kautta tai lisää Sulje tapaus -toiminto.
Salesforce Classic sisältää Sulje tapaus -painikkeen. Sinun täytyy kuitenkin luoda se Lightning Experiencelle.
- Napsauta Määritykset-valikosta Objektien hallinta -välilehteä. Valitse Tapaukset ja avaa Painikkeet, linkit ja toiminnot -määrityssivu.
- Napsauta Uusi toiminto.
- Valitse toiminnon tyypiksi Päivitä tietue.
-
Valitse Otsikon vakiotyyppi -asetukseksi Ei mitään. Kirjoita Otsikko-kenttään Sulje tapaus. Nimi-kenttä täytetään automaattisesti. Kirjoita halutessasi kuvaus ja onnistumisviesti.
- Napsauta Tallenna.
-
Jos haluat mukauttaa toiminnon asettelua näyttämään vain Tila- ja Sisäiset kommentit -kentät, poista muut kentät ja napsauta Tallenna.
- Napsauta Esimääritetyt kenttäarvot -osiosta Uusi.
-
Kohdista Tila-kentälle Suljettu-kenttäarvo ja napsauta Tallenna.
-
Avaa tapausten sivuasetteluiden määrityssivu ja muokkaa tapausten asetteluasi.
Vedä uusi pikatoiminto Salesforce Mobile- ja Lightning Experience -toiminnot -osioon ja napsauta Tallenna.
Kun tukiedustaja napsauttaa toimintoa palvelukonsolista, Tila-kentässä näytetään Suljettu. Tukiedustajat voivat nyt sulkea tapauksen kahdella napsautuksella — yksi toimintopainikkeelle ja toinen tallennukseen.
