Vous êtes ici :
Création d'une action rapide Fermer la requête
Pour offrir à vos agents de support l'action Fermer la requête dans Lightning Experience, créez une action et ajoutez-la à la présentation de page de la requête.
Éditions requises
| Afficher les éditions prises en charge. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer des requêtes pour Lightning Experience : | Gérer les requêtes ET Personnaliser l'application |
À compter de la version Spring '20, les valeurs de statut Fermé de la requête ne sont plus visibles par défaut dans Lightning Experience et sont liées aux Paramètres de support « Afficher les statuts fermés dans le champ Statut de la requête ». Les organisations Salesforce qui utilisent l'édition Groups n'affichent plus les options de statut Fermé pour l'édition en ligne. Activez « Afficher les statuts fermés dans le champ Statut de la requête » pour permettre aux utilisateurs de fermer une requête via le champ Statut ou d'ajouter l'action Fermer la requête.
Le bouton Fermer la requête est inclus avec Salesforce Classic. Vous devez cependant la créer dans Lightning Experience.
- Dans Configuration, cliquez sur l'onglet Gestionnaire d'objet. Sélectionnez Requêtes, puis ouvrez la page de configuration Boutons, liens et actions.
- Cliquez sur Nouvelle action.
- Pour Type d'action, sélectionnez Mettre à jour un enregistrement.
-
Pour Type d'étiquette standard, sélectionnez Aucun. Pour Étiquette, saisissez Fermer la requête. Le champ Nom est automatiquement rempli. Vous pouvez également saisir une description et un message de réussite.
- Cliquez sur Enregistrer.
-
Pour personnaliser la présentation de l'action afin d'afficher uniquement les champs Statut et Commentaires internes, retirez les autres champs, puis cliquez sur Enregistrer.
- Dans la section Valeurs de champ prédéfinies, cliquez sur Nouveau.
-
Attribuez la valeur Fermé au champ Statut, puis cliquez sur Enregistrer.
-
Accédez à la page de configuration Présentation de page de requête, puis modifiez la présentation de votre requête.
Faites glisser la nouvelle action rapide vers la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience, puis cliquez sur Enregistrer.
Lorsqu'un agent de support clique sur l'action dans la Console de service, le champ Statut affiche Fermé. Les commerciaux peuvent désormais fermer une requête en deux clics, un pour le bouton d'action et un autre pour enregistrer.
