U bent hier:
Een snelle actie Case sluiten maken
Als u uw ondersteuningsvertegenwoordigers de actie Case sluiten in Lightning Experience wilt bieden, maakt u een actie en voegt u deze toe aan de casepaginalay-out.
Vereiste editions
| Ondersteunde editions weergeven. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Cases instellen voor Lightning Experience: | Cases beheren EN Toepassing aanpassen |
Met ingang van Spring '20 zijn statuswaarden Gesloten voor Case niet langer standaard zichtbaar in Lightning Experience en zijn ze gekoppeld aan de instelling Ondersteuningsinstellingen "Gesloten statussen tonen in casestatusveld". Salesforce-organisaties met de Groups Edition zien niet langer de statusopties Gesloten voor inline bewerken. Schakel "Gesloten statussen weergeven in casestatusveld" in om gebruikers een case te laten sluiten via het veld Status of voeg de actie Case sluiten toe.
De knop Case sluiten is inbegrepen in Salesforce Classic. Maar in Lightning Experience moet u deze maken.
- Klik vanuit Set-up op het tabblad Objectbeheer. Selecteer Cases en open de set-uppagina Knoppen, koppelingen en acties.
- Klik op Nieuwe actie.
- Selecteer onder Actietype Record bijwerken.
-
Selecteer bij Standaardlabeltype Geen. Geef bij Label Case sluiten op. Het veld Naam wordt automatisch ingevuld. Geef optioneel een beschrijving en een succesbericht op.
- Klik op Opslaan.
-
Verwijder voor het aanpassen van de lay-out van de actie om alleen de velden Status en Interne opmerkingen weer te geven de andere velden en klik op Opslaan.
- Klik in de sectie Waarden van vooraf gedefinieerde velden op Nieuw.
-
Wijs aan het veld Status de veldwaarde Gesloten toe en klik op Opslaan.
-
Ga naar de set-uppagina Casepaginalay-outs en bewerk uw caselay-out.
Sleep de nieuwe snelle actie naar de sectie Salesforce Mobile- en Lightning Experience-acties en klik op Opslaan.
Wanneer een ondersteuningsvertegenwoordiger op de actie klikt vanuit de Service Console, wordt in het veld Status Gesloten weergegeven. Ondersteuningsvertegenwoordigers kunnen een case nu met twee klikken sluiten—een voor de actieknop en een om op te slaan.
