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Personalizar pasos de ratón sobre casos en Lightning Experience
Los pasos de ratón ofrecen a los usuarios una visa rápida de los detalles de los casos, incluida la descripción y la actualización más reciente. Los pasos de ratón sobre casos están activados de manera predeterminada y aparecen al pasar el ratón sobre un número de caso, excepto en las vistas de lista. Para los usuarios que trabajan todos los días con los casos, estos pasos de ratón sobre ayudan a ahorrar mucho tiempo.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones compatibles. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para personalizar formatos compactos: | Personalizar aplicación |
| Para ver formatos compactos: | Ver parámetros y configuración |
Los pasos de ratón sobre casos funcionan en todas las aplicaciones Lightning, incluyendo aplicaciones con navegación estándar y navegación de consola. Estos pasos de ratón son específicos de los casos y no funcionan con ningún otro objeto.
Para asegurarse de que los usuarios saquen el mayor partido a los pasos de ratón sobre casos, puede modificar el formato compacto del caso para personalizar los campos que se muestran al pasar el ratón.
El paso de ratón sobre casos tiene tres secciones: Campos de título y parte superior, descripción y actualización más reciente.
- Título y campos
- La sección superior del paso de ratón muestra la misma información que la que aparece en el Panel de aspectos destacados del caso en el inicio del registro del caso. Solo se muestran los cinco primeros campos. El primer campo se muestra en el título del paso de ratón.
Nota El Panel de aspectos destacados y el paso de ratón del caso usan el mismo formato compacto. Al personalizar el formato compacto, se modifican tanto el Panel de aspectos destacados como el paso de ratón.
Para personalizar el título y los campos que se muestran en el paso de ratón del caso, modifique el formato compacto del caso.
- Desde Configuración, en la parte superior de la página, seleccione Gestor de objetos.
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Haga clic en Caso y, a continuación, haga clic en Formatos compactos.
Puede crear un nuevo formato compacto o modificar el formato predeterminado.
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Agregue los campos que desea que se muestren en el paso de ratón.
Tenga en cuenta que el paso de ratón solo muestra los primeros cinco campos y que el primer campo corresponde al título. Recomendamos utilizar el Asunto como el primer campo en su formato compacto.
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Ordene los campos seleccionándolos y haciendo clic en Arriba o Abajo.
El orden que asigna a los campos determina el orden en el que aparecen.
- Guarde el formato.
- Si creó un nuevo formato, haga clic en Asignación de formato compacto para establecer el formato compacto con formato compacto principal para el objeto.
No es posible personalizar las secciones Descripción y Últimas actualizaciones.
- Descripción
- Muestra la descripción del caso. Si un caso carece de descripción, el paso de ratón no incluirá esta sección.
- Últimas actualizaciones
- La sección Últimas actualizaciones del paso de ratón muestra las últimas publicaciones o la actividad más reciente de las noticias del caso. El orden de clasificación de las noticias del caso determina las noticias que se muestran en el paso de ratón. Siempre que modifique el orden de clasificación de las noticias de un caso, también se actualizará el paso de ratón. Sin embargo, los filtros de noticias del caso no afectan al contenido que se muestra en el paso de ratón del caso. Por ejemplo, si filtra noticias de un caso por correos electrónicos, el paso de ratón del caso seguirá mostrando las últimas actualizaciones aunque estas no sean correos electrónicos.
- Para asegurarse de que los usuarios vean las mismas actualizaciones en el paso de ratón y en la página de registro del caso, use el componente de Chatter del Generador de aplicaciones Lightning al modificar la página. Si usa el componente Noticias en tiempo real de Chatter y filtra para que muestre solo determinados tipos de noticias, los usuarios verán incoherencias de actualizaciones entre la página de registros y el paso de ratón.
- La sección Últimas actualizaciones solo puede mostrar una publicación. Todos los tipos de publicación son compatibles. Por ejemplo, si la última publicación era una publicación de un canal de redes sociales como Facebook, eso es lo que se muestra en el paso de ratón.
Este es el aspecto del paso de ratón de caso predeterminado.
