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            Freigeben von Kundenvorgängen

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            3. Agentforce Service

            Freigeben von Kundenvorgängen

            Ihr Administrator definiert das Standardfreigabemodell für Ihr gesamtes Unternehmen. Sie können dieses Modell ändern, um die Freigabe auf mehr Benutzer zu erweitern, als standardmäßig von Ihrem Administrator festgelegt wurden. Sie können das Freigabemodell jedoch nicht weiter einschränken, als dies von der Standardeinstellung vorgegeben wird.

            Erforderliche Editionen

            Unterstützte Editionen anzeigen.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Anzeigen von Kundenvorgängen: "Lesen" für Kundenvorgänge

            Um die Freigabedetails anzuzeigen und zu verwalten, klicken Sie auf der Kundenvorgangs-Detailseite auf Freigabe. Auf der Seite “Freigabedetails” werden die Benutzer, Gruppen, Rollen und Regionen aufgeführt, die über Freigabezugriff für den Kundenvorgang verfügen. Diese Seite bietet folgende Optionen:

            • Zum Anzeigen einer gefilterten Liste von Elementen wählen Sie eine vordefinierte Liste in der Dropdown-Liste Anzeigen aus oder klicken Sie auf Neue Ansicht erstellen, um Ihre eigenen benutzerdefinierten Ansichten zu erstellen. Zum Bearbeiten oder Löschen von Ansichten, die Sie erstellt haben, wählen Sie diese in der Dropdown-Liste Anzeigen aus und klicken Sie auf Bearbeiten.
            • Klicken Sie auf Hinzufügen, um anderen Benutzern, Gruppen, Rollen oder Regionen Zugriff auf den Datensatz zu gewähren.
              Hinweis
              Hinweis Ein Kundenvorgang kann nur dann für einen anderen Benutzer freigegeben werden, wenn dieser Zugriff auf den mit dem Kundenvorgang verbundenen Account hat und für Kundenvorgänge über die Berechtigung “Lesen” verfügt.
            • Klicken Sie auf Liste erweitern, um alle Benutzer mit Zugriff auf den Datensatz anzuzeigen.
            • Bei von Ihnen selbst erstellten Regeln für die manuelle Freigabe klicken Sie auf Bearbeiten bzw. Entf neben einem Element in der Liste, um die Zugriffsebene zu bearbeiten bzw. zu löschen.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article