Ver listas de casos

Para mostrar un lista filtrada de elementos, seleccione una lista predeterminada de la lista desplegable Vista o haga clic en Crear nueva vista para definir sus propias vistas personalizadas. Para modificar o eliminar una vista que haya creado, selecciónela en la lista desplegable Vista y haga clic en Modificar.

Si se ha configurado la consola de Salesforce, vea las listas de casos seleccionando Casos en la ficha del explorador (si Casos está disponible).

• Haga clic en Modificar o Eliminar para modificar o eliminar un caso.
• Seleccione la casilla al lado de uno o más casos y, a continuación, utilice los botones al principio de la vista para cerrar los casos, adquirir la propiedad de éstos, o cambiar el estado del caso o el propietario.

Nota Los casos con una flecha roja se han distribuido automáticamente mediante las reglas de distribución de su organización.

Toma de posesión de casos

Para asumir la propiedad de los casos de una cola, consulte la vista de lista de las colas, active la casilla junto a uno o varios casos y, a continuación, haga clic en Aceptar. En las organizaciones con Profesional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition es posible otorgar un acceso adicional a los casos superior al que permite el modelo de colaboración.

Nota El modelo de colaboración en toda la organización de un objeto determina el acceso que tienen los usuarios a los registros de dicho objeto en colas:

Lectura/escritura/transferencia pública

Los usuarios pueden visualizar y asumir la propiedad de registros de cualquier cola.

Lectura/escritura pública o Solo lectura pública

Los usuarios pueden ver cualquier cola pero sólo pueden asumir la propiedad de registros de colas de las que sean miembros o, dependiendo de la configuración de colaboración, si están por encima de un miembro de la cola en la jerarquía de funciones o territorios.

Privado

Los usuarios sólo pueden ver y aceptar registros de colas de las que sean miembros o, dependiendo de la configuración de colaboración, si están por encima de un miembro de la cola en la jerarquía de funciones o territorios.

Con independencia del modelo de colaboración, los usuarios deben tener el permiso “Editar” para tomar la propiedad de los registros de las colas de las que son miembros. Los administradores de Salesforce, los usuarios con el permiso de nivel de objeto “Modificar todos los registros” para casos o candidatos y los usuarios con el permiso “Modificar todos los datos” pueden ver y obtener registros de cualquier cola de candidatos o caso, independientemente de su suscripción a la cola.