ケースチームとは?

システム管理者がケースチームを設定したら、メンバーになるユーザーをケースの [ケースチーム] 関連リストに追加できます。チームのメンバーを追加するときに、ケースに対してメンバーが担う役割としていずれかの定義済み役割を選択します。役割によって、ケースに対するアクセスレベル (「参照のみ」、「参照・更新」などのアクセス権) が決まります。

取引先責任者をケースチームに追加できますが、ケースにアクセスできるのは、ケースページレイアウトに割り当てられたカスタマーポータルユーザーとして有効化されている場合のみです。カスタマーポータルユーザーは、ケースチームを更新したり、ケースチームの役割を参照したりすることはできません。ケースチームは、パートナーポータルでは使用できません。

システム管理者は、頻繁に協働するユーザーをすばやく追加できるように、ケースチームを事前定義できます。システム管理者は、特定の条件に一致するケースに定義済みのケースチームを追加するための割り当てルールを作成できます。ケースに対してアクションが行われたらチームメンバーに通知するメールアラートも作成できます。

ヒント ケースリストを自分がチームメンバーのケースに絞り込むには、[私のケースチーム] を選択します。自分が属するケースチームのレポートを作成するには、ケースレポートを実行し、表示条件から [私のチームのケース] を選択します。