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Predefinir equipos de casos

Predefinir equipos de casos

Después de definir funciones de equipos de casos, puede predefinir equipos de casos de modo que los representantes de servicio puedan agregar rápidamente colaboradores frecuentes a casos.

Ediciones necesarias

Vea las ediciones admitidas.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar y gestionar equipos de casos:

Personalizar aplicación

Gestionar usuarios

Modificar en casos

  1. En Configuración, ingrese Equipos de casos predefinidos en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Equipos de casos predefinidos.
  2. Haga clic en Nuevo e ingrese el nombre del equipo.
  3. Agregue miembros al equipo.
    1. Seleccione un tipo de miembro de equipo: Usuario, Contacto o Usuario del portal de clientes. Los contactos pueden acceder a casos únicamente cuando están habilitados como usuarios del portal de clientes y asignados a formatos de página de casos.
    2. Haga clic en Búsqueda (icono de búsqueda) y seleccione un miembro.
    3. Seleccione una función para el miembro.
  4. Haga clic en Guardar. Puede actualizar sus equipos de casos en cualquier momento.
    Nota
    Nota En Classic, todas las entradas Equipo de casos predefinidas para la Lista relacionada Equipo de casos se mostrarán Visible en Portal de clientes como Verdadero. Al hacer clic en la Lista de miembros del equipo predefinida se mostrarán los valores correctos para cada miembro.
  5. Opcionalmente, cree reglas de asignación que asignen un equipo de casos a casos que cumplan sus criterios.

Para eliminar un equipo de caso predefinido, elimínelo primero de las reglas de asignación. Si elimina un equipo de casos predefinido, no podrá recuperarlo y se eliminará de todos los casos. Cuando elimina miembros de un equipo de caso predefinido, se eliminan de todos los casos en los que eran miembros del equipo.

Consulte también:

 
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