Loading
Palvelu
Tapaustiimien roolien luominen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce

Tapaustiimien roolien luominen

Ennen kuin määrität tapaustiimit tai luot tapaustiimejä ennalta, luo rooleja, jotka määrittävät tiimin jäsenten käyttöoikeustason tapauksiin.

Vaaditut versiot

Näytä tuetut versiot.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Tapaustiimien määrittäminen ja hallinta:

Sovelluksen mukautusoikeus

Käyttäjien hallintaoikeus

Voit luoda tapaustiimeille niin monta roolia kuin haluat, mutta suosittelemme pitämään niiden määrän alle 20:ssä, jotta käyttäjäsi eivät häkeltyisi. Roolit eivät muuta tapauksen omistajan tapausten käyttöoikeutta, joka on oletusarvoisesti Luku ja kirjoitus.

  1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tapaustiimin roolit ja valitse Tapaustiimin roolit.
  2. Napsauta Uusi ja syötä roolin nimi.
  3. Valitse Tapauksen käyttöoikeus -valintaluettelosta roolin käyttöoikeustaso tapauksille.
    • Luku ja kirjoitus: Jäsenet voivat tarkastella ja muokata tapauksia ja niihin liittyviä tietueita, huomautuksia ja liitteitä.
    • Vain luku: Jäsenet voivat tarkastella tapauksia ja niihin liittyviä tietueita.
    • Yksityinen: Jäsenet eivät voi käyttää tapauksia.
  4. Jos haluat roolin jäsenten näkyvän asiakasportaalin käyttäjille, kun he tarkastelevat tapauksia, valitse Näkyy asiakasportaalissa. Vaikka Näkyy asiakasportaalissa -vaihtoehto ei olisikaan valittuna, tapaustiimeihin lisätyt asiakasportaalin käyttäjät näkevät itsensä Tapaustiimi-viiteluetteloissa.
  5. Napsauta Tallenna.
  6. (Suositus) Lisää Tapaustiimi-viiteluettelo tapausten sivuasetteluihin, jotta käyttäjät voivat lisätä tiimin jäseniä tapauksiin.

Et voi poistaa rooleja, mutta voit napsauttaa roolin vierestä Korvaa, jolloin se korvataan kaikissa tapauksissa. Jos organisaatiollasi on vain yksi rooli, et voi korvata sitä.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article