Equipos de casos

Para permitir que personas creen y trabajen en equipos de casos, agregue la lista relacionada Equipo de caso a los formatos de página de casos.

A continuación encontrará lo que puede hacer con equipos de casos:

• Predefinir equipos de casos para que los usuarios puedan agregar rápidamente las personas con las que trabajan.
• Crear reglas de asignación que agreguen equipos predefinidos a casos que cumplan determinados criterios, como cuándo se originan los casos a partir de los correos electrónicos.
• Crear alertas de correo electrónico que notifiquen a los miembros del equipo cuándo tiene lugar una acción en un caso, como cuándo se agrega un comentario.

Después de configurar equipos de casos, puede realizar lo siguiente:

• Agregar personas a la lista relacionada Equipo de casos en los casos.
• Elegir una de las funciones predefinidas que puede desempeñar la persona en el caso. Las funciones determinan el nivel de acceso a un caso, como solo lectura o acceso de lectura y escritura.
• Agregar contactos a equipos de casos, pero solo pueden acceder a los casos cuando estén activados como usuarios del portal de clientes asignados a formatos de páginas de casos. Los usuarios del portal de clientes no pueden actualizar equipos de casos o ver funciones de equipos de casos.
• Filtrar listas de casos cuando con un miembro del equipo, seleccionando Mis equipos de casos.
• Ejecutar un informe de caso seleccionando Casos de mi equipo desde el filtro de vista.

Nota Los equipos de casos influyen en el límite de almacenamiento global de su organización. Cada miembro del equipo de un caso ocupa 2 KB de espacio de almacenamiento.

• ¿Qué es un equipo de casos?
  Un equipos de casos es un grupo de personas que trabajan conjuntamente para resolver casos. Por ejemplo, un equipo de casos puede incluir representantes de asistencia, gestores de asistencia y gestores de productos.
• Crear funciones de equipo de casos
  Antes de configurar equipos de casos o predefinir equipos de casos, cree funciones para determinar el nivel de acceso de los miembros de los equipos a los casos.
• Activar informes basados en funciones
  Analice y gestione mejor las cargas de trabajo de los miembros del equipo creando informes personalizados que incluyan funciones de miembros del equipo.
• Predefinir equipos de casos
  Después de definir funciones de equipos de casos, puede predefinir equipos de casos de modo que los representantes de servicio puedan agregar rápidamente colaboradores frecuentes a casos.
• Configurar alertas de correo electrónico para equipos de casos
  Cree alertas de correo electrónico para equipos de casos de modo que cada vez que se cree o se actualice un caso, se notifique a los miembros del equipo.
• Campos del equipo de casos
  Los equipos de casos tiene los siguientes campos, que se muestran en orden alfabético. La disponibilidad de los campos depende de cómo configure Salesforce su administrador.