個案小組

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需要的使用者權限
設定和管理個案小組：	自訂應用程式 管理使用者 對個案的「編輯」權限

若要讓大家建立並處理個案小組，請將「個案小組」相關清單新增至個案版面配置。

以下是您可以對個案小組執行的動作：

• 預先定義個案小組，以便使用者可以快速新增與其合作的人員。
• 建立指派規則，將預先定義的小組新增至符合特定條件的個案，例如當個案來自電子郵件時。
• 建立電子郵件警示，以在對個案執行動作時通知小組成員，例如新增註解時。

設定個案小組後，使用者可以進行下列動作：

• 將人員新增至個案上的「個案小組」相關清單中。
• 選擇該成員在個案中所扮演的其中一個預先定義角色。角色可決定個案的存取層級，例如唯讀或讀取與寫入存取權。
• 將連絡人新增至個案小組，但其只能在啟用為指派給個案版面配置的客戶入口網頁使用者時存取個案。客戶入口網頁使用者無法更新個案小組或檢視個案小組角色。
• 若為小組成員，可透過選擇「我的個案小組」，篩選個案清單。
• 從「檢視」篩選中選擇「我的小組個案」，執行個案報告。

• 個案小組是什麼？
  個案小組是一群合作解決個案的人員。例如,個案小組可包含支援代表、支援經理和產品經理。
• 建立個案小組角色
  在您設定個案小組或預先定義個案小組之前，請先建立角色以決定小組成員對個案的存取層級。
• 啟用以角色為基礎的報告
  透過建立包含小組成員角色的自訂報告,進一步分析與管理小組成員的工作量。
• 預先定義個案小組
  定義個案小組角色後,您可以預先定義個案小組,以便服務代表可以快速將頻繁的協作者新增至個案。
• 設定個案小組的電子郵件警示
  建立個案小組的電子郵件警示，以便在每次建立或更新個案時通知小組成員。
• 個案小組欄位
  個案小組會按照字母順序列出下列欄位。欄位的可用性取決於您的管理員設定 Salesforce 的方式。