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Configurar alertas de correo electrónico para equipos de casos
Cree alertas de correo electrónico para equipos de casos de modo que cada vez que se cree o se actualice un caso, se notifique a los miembros del equipo.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones compatibles. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar equipos de casos: | Personalizar aplicación Y Gestionar usuarios |
| Para crear o modificar reglas y acciones de flujo de trabajo: | Personalizar aplicación |
| Para crear o modificar alertas de correo electrónico: | Personalizar aplicación |
- Cree plantillas de correo electrónico para notificaciones.
-
Configure reglas de flujo de trabajo para especificar qué acciones de un caso envían alertas de correo electrónico para los miembros del equipo.
- En Configuración, introduzca Reglas de flujo de trabajo en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Reglas de flujo de trabajo.
- Haga clic en Nueva regla.
- Desde Seleccionar objeto, seleccione Casoy haga clic en Siguiente.
- Introduzca el nombre de la regla.
- Seleccione los criterios de evaluación. Para garantizar que se evalúe cada caso para una alerta de correo electrónico, recomendamos que establezca el criterio de evaluación como Evaluar la regla cuando un registro es: creado y cada vez que es modificado.
- Introduzca sus criterios de regla. Recomendamos que seleccione se cumplen los siguiente criterios y seleccione los criterios con los que debe coincidir un caso para enviar alertas de correo electrónico. Por ejemplo, si desea que los miembros del equipo reciban una alerta de correo electrónico cada vez que el estado de un caso se establece como Nuevo, establezca los criterios como Caso: Estado igual a Nuevo.
- Haga clic en Guardar y siguiente.
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Agregue alertas de correo electrónico a los criterios de las reglas de su flujo de trabajo.
- Haga clic en Agregar acción de flujo de trabajoy seleccione Nueva alerta de correo electrónico.
- Introduzca una descripción y un nombre exclusivo para la alerta de correo electrónico. Debido a que eligió Caso como el objeto para la regla de flujo de trabajo, el objeto aparece como de solo lectura.
- Elija una plantilla de correo electrónico.
- Seleccione quién recibe las alertas de correo electrónico desde la regla de flujo de trabajo. Para seleccionar los miembros de un equipo de casos, seleccione Equipo de caso desde el Tipo de destinatario y agregue el equipo como destinatarios seleccionados. Puede introducir hasta cinco direcciones de correo electrónico adicionales.
- Haga clic en Guardar.
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Active la regla de flujo de trabajo y su alerta de correo electrónico.
- En Configuración, introduzca Reglas de flujo de trabajo en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Reglas de flujo de trabajo.
- Haga clic en Activar junto al nombre de la regla.
Nota Para evitar que la regla envíe alertas de correo electrónico, haga clic en Desactivar en cualquier momento. Si desactiva una regla con acciones pendientes, las acciones finalizan siempre que el caso que desencadenó la regla no se actualice.
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