breadcrumbDescription
Arbejd med datakategorier
Datakategorier bruges i Salesforce Knowledge (artikler og artikeloversættelser), Ideer, Answers, og Chatter Answers til at hjælpe med at klassificere og finde artikler, spørgsmål eller ideer. Du kan bruge datakategorier til at styre adgang til et bestemt sæt af artikler, spørgsmål eller ideer.
EditionsHeading
| Tilgængelig i Salesforce Classic og Lightning Experience. Vis understøttede versioner. |
Det maksimale standardantal datakategorier er 100. Hvis du har brug for mere end det tildelte standardmaksimum, kan du bede Salesforce Support om at øge datakategorigrænserne for antallet af (aktive) datakategorigrupper og antallet af datakategorier i en gruppe.
Salesforce Knowledge bruger datakategorier til at klassificere artikler og gøre dem nemmere at finde. Hvis du f.eks. vil klassificere artikler efter salgsområder og produkter, skal du oprette to kategorigrupper: Salgsområder og Produkter. Kategorigruppen Salgsområder kunne bestå af et geografisk hierarki, f.eks. Alle salgsområder på topniveau og Nordamerika, Europa og Asien på andet niveau. Gruppen Produkter kunne bestå af Alle produkter på topniveau og Telefoner, Computere og Printere på det andet.
| Begrænsninger for kategorigrupper | Detaljer |
|---|---|
| Maksimalt antal datakategorigrupper og aktive datakategorigrupper | 5 kategorigrupper med 3 aktive ad gangen |
| Maksimalt antal kategorier pr. datakategorigruppe | 100 kategorier i en datakategorigruppe |
| Maksimalt antal niveauer i datakategorigruppehierarki | 5 niveauer i et datakategorigruppehierarki |
| Maksimalt antal datakategorier fra en datakategorigruppe, der er knyttet til en artikel | 8 datakategorier fra en datakategorigruppe, der er knyttet til en artikel |
| Datakategoritildelinger for oversatte artikler | Datakategorier kan kun føjes til den primære artikel. Datakategorier for oversættelser overtages fra den primære artikel og kan ikke tilføjes. |
I en svarzone hjælper datakategorier med at organisere spørgsmål, så de er lette at gennemse. Hver svarzone understøtter en kategorigruppe. Hvis du f.eks. er computerproducent, kan du oprette en produktkategorigruppe, der har fire sidestillede kategorier: Højtydende laptops, Bærbare, Bærbare til spil og Stationære pc'er. På fanen Svar kan zonemedlemmer tildele en af de fire kategorier til hvert spørgsmål og derefter gennemse disse kategorier efter svar på specifikke spørgsmål.
- Logisk klassificering af artikler
- Som administrator af en vidensbase kan du organisere dine vidensbaseartikler i et logisk hierarki samt kode artikler med de attributter, der er betydningsfulde for din virksomhed.
- Nem adgang til spørgsmål
- Som svaradministrator kan du vælge, hvilke datakategorier, der skal være synlige på fanen Svar. Zonemedlemmer kan tagge et spørgsmål med en kategori, hvilket gør søgning efter spørgsmål og svar nemmere for andre medlemmer.
- Styring af artikel- og spørgsmålssynlighed
- Som administrator af en vidensbase eller et svarfællesskab kan du styre synligheden af artikler eller spørgsmål centralt ved at knytte roller, tilladelsessæt eller profiler til kategorier i kategorigrupperne. Når en artikel eller et spørgsmål er kategoriseret, kan brugere med synlighed automatisk se den/det.
- Artikelfiltrering
- Når artikler er klassificeret i logiske kategorier, kan du som supportrepræsentant hurtigt og nemt finde den artikel, du har brug for, ved at filtrere din organisations Knowledge For at sikre, at du ser alle relevante artikler, har filtrering efter kategori omfattende resultater, der inkluderer de emner, der ligger over og under i kategorihierarkiet. Hvis dit kategorihierarki for produkter f.eks. har niveauerne Alle produkter > Computere > Laptops > Bærbare til spil, og du hjælper en kunde med et laptopproblem, vil filtrering efter Laptops returnere artikler, der er klassificeret under Laptops samt artikler, der er klassificeret under Computere, Alle produkter eller Bærbare til spil. Det vil sige, at du bliver gjort bekendt med nyttige relaterede artikler, som f.eks. et gratis leveringstilbud for alle produkter eller et opgraderingstilbud for bærbare til spil. (For at forhindre irrelevante resultater, returnerer kategorifiltrering ikke ikke-lineære relaterede som sidestillede og fjernere i hierarkiet. Artikler om stationære, en sidestillet til bærbare, vises ikke).
- Artikel- og spørgsmålsnavigering
- Som slutbruger kan du flytte rundt i kategorierne på fanen Artikler eller fanen Svar for at finde de oplysninger, du har brug for, for at løse dit problem.
- Administration af kategorigrupper for artikler og spørgsmål
- Hvis din organisation har Salesforce Knowledge og et svarfællesskab, kan du oprette særskilte kategorigrupper eller bruge den samme kategorigruppe til artikler og spørgsmål.
- Datakategorier i Artikler
-
En kategorigruppe er containeren for et sæt af kategorier. I Salesforce Knowledge svarer det til navnet på kategorirullemenuerne. Hvis du f.eks. bruger siden Datakategorier (skriv Datakategori i feltet Find hurtigt, og vælg derefter Opsætning af datakategori) til at oprette og aktivere en kategorigruppe med navnet Produkter, vises menuen Produkter på fanen Artikelstyring, artikelredigeringssiden, fanen Artikler i alle kanaler og den offentlige vidensbase.
Som en illustration viser figuren nedenfor en vidensbaseadministrators visning af en artikel om salg af bærbare computere. Ved at bruge artikelredigeringssiden har administratoren klassificeret artiklen med Laptops i i kategorigruppen Produkter og USA i kategorigruppen Geografi.
En artikel om laptophandler på fanen Artikelstyring
Den næste figur illustrerer nu en servicemedarbejder, der finder den samme artikel, der er udgivet på fanen Artikler. Servicemedarbejderen har valgt henholdsvis Laptops og USA i rullemenuerne Produkter og Geografi for at hente en artikel, der er klassificeret med både Laptops og USA.
En artikel om laptophandler på fanen Artikler
Når du føjer kategorier til en kategorigruppe, opbygger du et hierarki, der kan indeholde op til fem niveauer og op til 100 kategorier i alt. Hver kategori kan have en overordnet, mange sidestillede og mange underordnede. Et robust og velorganiseret kategorihierarki hjælper brugere med at finde de artikler, der er relevante for dem, hurtigt og nemt.
Alle Salesforce Knowledge-brugere har som standard adgang til alle kategorier, men du kan begrænse kategorisynlighed efter rolle, tilladelsessæt eller profil.
- Implementeringtips for datakategorier
-
Overvej følgende, når du planlægger og implementerer datakategorier i din organisation:
- Du kan oprette op til tre kategorigrupper med maksimalt fem hierarkiniveauer i hver gruppe. Hver kategorigruppe kan indeholde op til i alt 100 kategorier.
- Hvis du ønsker at bruge kategorier med Answers, skal du, når du har oprettet din kategorigruppe, tildele den ved at skrive Datakategoritildelinger i feltet Find hurtigt og derefter vælge Datakategoritildelinger under Answers. Du kan kun tildele én kategorigruppe til et svarfællesskab. Salesforce Knowledge understøtter flere kategorigrupper.
- Kategorigrupper er skjult for brugere, indtil de aktiveres. Aktiver ikke en kategorigruppe, før du er færdig med at definere dens kategorier og deres adgangsindstillinger, herunder deres synlighed.
- Når der tildeles kategorier til artikler, kan du vælge op til otte kategorier i en kategorigruppe.
- Hvis en artikel ingen kategorier har, vises den kun, når du vælger Intet filter i kategorirullemenuen.
- Når der søges efter artikler eller artikeloversættelser, vil valg af en kategori automatisk inkludere den pågældende kategoris overordnede og underordnede og eventuelle "bedsteforældre", op til og inklusive topniveauet. Sidestillede kategorier er ikke inkluderet. Hvis et kategorihierarki for eksempel har niveauerne Alle produkter, Switches, Optiske netværk og Metro Core, vil valg af "Optiske netværk" i kategorirullemenuen returnere artikler, der er tildelt en af de fire kategorier. Men hvis Switches har en sidestillet kategori med navnet Routere, vil valg af "Optiske netværk" ikke returnere artikler, der er klassificeret inden for Routere. Kategorisynlighedsindstillinger kan begrænse, hvilke specifikke artikler du kan finde.
- Når der er valgt synlighedsindstillinger for kategorierne:
- Brugere, der ikke er tildelt synlighed, kan kun se ukategoriserede artikler og spørgsmål, medmindre standardkategorisynligheden er sat op.
- For rollebaseret synlighed overtager kundeportalbrugere og partnerportalbrugere som standard de indstillinger for kategorigruppens synlighed, der som standard er tildelt deres kontomanagers. Du kan ændre indstillinger for kategorigruppens synlighed for hver portalrolle.
- Hvis du kun har adgang til én kategori i en kategorigruppe, vises kategorirullemenuen for den pågældende kategorigruppe ikke på fanen Artikler.
- Du kan oversætte kategoribetegnelserne og kategorigrupperne ved brug af Translation Workbench.
- Bedste praksisser for datakategorier
-
Overvej følgende tip, når du bruger datakategorier:
- Hvis du hurtigt vil administrere datakategorier, skal du bruge tastaturgenveje.
- Efter oprettelse eller opdatering af kategorier, kan du opsætte reglerne for kategorigruppernes synlighed.
- Gem dine ændringer hyppigt. Jo flere handlinger, du udfører, før du klikker på Gem, desto længere tid tager det at gemme.
- Tastaturgenveje for datakategorier
Brug tastaturgenveje til at arbejde hurtigt med datakategorier. - Opret og rediger kategorigrupper
Kategorigrupper bruges af Salesforce Knowledge (artikler), svar (spørgsmål) eller ideer. I alle tilfælde er kategorigrupper containere for individuelle datakategorier. F.eks. indeholder en Kontrakter-kategorigruppe sommetider kategorierne Fast pris, Prisgodtgørelse og Ubestemt levering. - Slet og gendan kategorigrupper
Sletning af en kategorigruppe sletter alle dens kategorier og fjerner alle tilknytninger mellem kategorierne og artiklerne eller spørgsmålene. Læs hele denne emne omhyggeligt, så du forstår konsekvenserne af at slette kategorigrupper. - Føj datakategorier til kategorigrupper
Når du har kategorigrupper, kan du tilføje datakategorier for at hjælpe supportrepræsentanter med at klassificere og finde artikler, spørgsmål eller ideer. - Rediger og arranger datakategorier
Redigering og arrangering af kategorier kan resultere i lange behandlingstider, ændring af synligheden og kategoriseringen af artikler samt andre væsentlige konsekvenser. Læs hele emnet omhyggeligt, før du redigerer kategorier. - Slet en datakategori
Sletning af kategorier kan resultere i lange behandlingstider, ændring af synligheden og kategoriseringen af artikler og spørgsmål samt andre væsentlige konsekvenser. Læs hele emnet omhyggeligt, før du sletter kategorier. - Aktiver datakategorier på din LWR-lokalitet
Datakategorier er en organisationsstruktur for dine interne Knowledge og katalogelementer, som hjælper dig med at klassificere, opdage og vise den mest relevante artikel, spørgsmål eller ide for dine brugere. - Tilføj objektsiden for netværksdatakategori (beta)
Føj hurtigt objektsiden Netværksdatakategori til din LWR-lokalitet. - Administrer datakategorier på din LWR-lokalitet
Når dine datakategorier er aktiveret på din LWR-lokalitet, kan du tilpasse, hvordan de vises for lokalitetsbesøgende.
