Einstein 작업 요약을 사용하여 AI가 생성하는 요약 표시

1단계. Einstein 준비도를 확인합니다.

라이센스 및 Edition 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 확실하지 않을 경우 Salesforce 계정 담당자에게 문의하여 시작하십시오.

Salesforce.com: Salesforce Einstein 가격 책정 및 준비 가이드

단계 2. 기능 켜기.

작업 요약을 시작하려면 Einstein 생성형 AI 및 작업 요약을 설정합니다.

Einstein 생성형 AI 활성화

작업 요약 활성화

단계 3. Einstein Copilot에서 작업 요약을 사용해 보십시오. (베타).

작업 요약은 Einstein Copilot에서 레코드 요약 표준 Copilot 작업을 통해 사용할 수 있습니다. 사용자가 Einstein에 음성, Messaging 또는 채팅 레코드를 요약하도록 요청하면 레코드 요약 작업에서 작업 요약 프롬프트 템플릿을 사용하여 요약을 생성합니다.

Copilot에서 요약을 가져오려면 먼저 Einstein Copilot 설정하고 실행합니다. 그런 다음, 레코드 요약 Copilot 작업 활성화합니다. 마지막으로 서비스 담당자가 Copilot을 사용하여 요약을 사용할 수 있도록 권한 집합을 부여합니다.

요약을 사용자 정의하려면 프롬프트 빌더 Einstein 응답을 안내하는 프롬프트 템플릿에 자체 서식 규칙 또는 제한을 추가합니다.

Einstein Copilot 설정(베타)

Copilot 작업: 레코드 요약(베타)

서비스 담당자에게 작업 요약에 대한 액세스 권한 부여

프롬프트 빌더

단계 4. 채널을 선택하여 요약을 가져옵니다.

고급 Messaging, 음성, 라이브 채팅, 이메일 채널 또는 작업 요약에 사용할 사례(베타) 개체를 선택합니다. 각 채널은 별도로 설정되지만 모두 사용할 수 있습니다. 그런 다음, 서비스 담당자에게 권한 집합을 부여하여 요약을 사용할 수 있습니다.

고급 Messaging에 작업 요약 표시

음성에 대한 작업 요약 표시

라이브 채팅에 대한 작업 요약 표시

이메일에 작업 요약 표시

사례에 대한 작업 요약 표시(베타)

서비스 담당자에게 작업 요약에 대한 액세스 권한 부여

단계 5. Conversation Catch-Up을 사용하여 실시간 요약을 가져옵니다.

Conversation Catch-Up을 사용하면 다음과 같은 중요한 순간에 실시간 요약이 표시됩니다.

• 서비스 담당자가 전송된 음성 통화 또는 Messaging 세션을 수락하는 경우
• 서비스 담당자가 Bot에서 Messaging 세션을 수락하는 경우
• 감독자가 옴니 감독자 대시보드에서 Monitor(모니터링)를 클릭하여 에스컬레이션 또는 서비스 담당자 플래그 올리기에 응답하는 경우

서비스 담당자 및 감독자 표시 대화 중 요약

단계 6. 콘솔에서 작업 요약을 살펴봅니다.

Copilot의 경우 서비스 담당자가 Einstein 패널에서 자연어를 사용하여 요약을 요청하는 방법을 참조합니다.

음성, Messaging, 채팅 세션의 경우 서비스 담당자가 요약을 가져오고 편집하는 방법을 확인하십시오.

대화 요약 경우 감독자 및 서비스 담당자가 요약을 사용하여 사례를 최신 상태로 처리하는 방법을 확인합니다.

콘솔에서 작업 요약 사용

단계 7. 데이터에서 인사이트를 공유합니다.

Salesforce 조직의 데이터를 기반으로 Einstein 생성형 AI 및 피드백 데이터 보고서 및 감사 내역을 사용하여 팀과 인사이트를 공유합니다.