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サービス向け AI ソリューションの構築
フローへのケース分類の追加

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フローへのケース分類の追加

Einstein の ApplyCaseClassificationRecommendations アクションをフローに追加し、ケース分類を適用してケースの項目値を予測します。ケース ID を入力として取得し、推奨事項が適用されたケース SObject を出力します。

必要なエディション

サポートされているエディションを表示する。
必要なユーザー権限
Einstein ケース分類と Einstein ケースラップアップを作成して管理する

「設定の参照」

および

「アプリケーションのカスタマイズ」

および

「プロファイルと権限セットの管理」

および

ケースに対する「編集」または「すべてのデータの編集」

ケース作成時のおすすめに加えて、[件名] または [説明] の新しい詳細でケースが更新された後に、フローを使用して Einstein 項目予測を取得します。または、フローを使用して、Einstein がケースに予測値を入力するカスタム信頼性しきい値を設定します。

フローにケース分類を追加する場合、次の要件があります。

ケース分類アクションを含むレコードトリガーフローの例。

次のレコードトリガーフローは、ApplyCaseClassificationRecommendations アクションを使用し、その後 [ケースの更新] アクションを使用して、SObject から最も信頼性の高い予測値をケースに入力します。障害ブランチを使用すると、アクションが失敗した場合にケースを確実に保持できるほか、エラーのトラブルシューティングに役立ちます。この例ではレコードトリガーフローを示していますが、同じプロセスを使用してケース分類を画面フローに追加することもできます。

ApplyCaseClassificationRecommendations アクションをフローに追加するには、次の手順を実行します。

  1. [アクション] 要素を追加するには、[プラス記号。] をクリックします。
    [アクション] が強調表示されている [要素を追加] メニュー。
  2. [Einstein]、[ApplyCaseClassificationRecommendations] の順に選択します。
    新しい [ケース分類のおすすめを適用] アクション。
  3. 表示ラベルと、必要に応じて説明を入力します。API 参照名は自動的に入力されます。
  4. [入力値を設定] の [ケース ID] で、予測を生成するケース ID を選択します。このケース ID はフローの前のステップの出力として使用することができます。この例では、フローをトリガーしたレコードオブジェクトとその ID 項目を使用します。
    予測値に基づいてケースを転送するには、フローの [作業を転送] アクションの前に ApplyCaseClassificationRecommendations アクションを追加します。
  5. [完了] をクリックします。
  6. 必要に応じて、障害パスを追加するには、作成した ApplyCaseClassificationRecommendations アクションを選択し、[障害パスを追加] を選択します。
    [障害パスを追加] が強調表示されている新しいアクション。
  7. 障害パスに、アクションが失敗した場合にフローで実行するアクションを追加します。障害パスがトリガーされた理由を特定できるようにするには、ケースに関する情報を障害パスメッセージに含めます。サンプルフローでは、ケースの説明がエラー情報で更新されます。

ApplyCaseClassificationRecommendations アクションでは、Einstein のおすすめが適用されたケース SObject が返されますが、それらを保存する必要があります。[レコードを更新] アクションを追加して、更新したケースをデータベースに保存します。画面フローでは、サービス担当者は [レコードを更新] アクションを追加する代わりに、Einstein のおすすめを手動で確認して保存する必要があります。

 
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