建立流程以連結來電者及記錄
若要改善服務與資料品質,請新增引導支援代表尋找來電者並將其連結至商機、連絡人或員工的畫面流程。
必要版本
| 檢視支援的版本。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要執行流程 | 執行流程 或 管理流程 |
「尋找與語音通話相關聯的連絡人」流程範本可讓支援代表輕鬆找到連絡人並將其連結至已啟用語音通話。使用範本自訂搜尋條件、記錄建立、建立畫面、記錄比對畫面，以及其他流程的輸出參數。
- 在您的電話服務設定中，開啟「比對來電者與一般使用者記錄」。
- 若不要使用「管道-物件連結」，請跳到步驟 4。若要使用，請先將其關閉再新增「個人-物件連結」。進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入管道-物件連結，然後選取「管道-物件連結」。
- 關閉「管道-物件連結」。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入流程，然後選取「流程自動化」下方的「流程」。
- 按一下「新增流程」。
- 按一下「所有 + 範本」。
- 按一下「個人-物件連結流程」。
-
選取「尋找與語音通話相關聯的連絡人」流程範本。
- 按一下「建立」。
- 若要搜尋商機、員工或個人帳戶,而非連絡人,請按一下「搜尋相符連絡人」 流程動作,然後選取「編輯動作」。在「搜尋物件」下拉式功能表中進行選取。
- 按一下「儲存」。
- 測試並更新流程以符合您的業務需求，然後啟用流程。
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