Opret regler for linkning af kanalobjekt med et guidet opsætningsforløb (beta)

Her får du adgang til opsætningsforløbet

Dette forløb er tilgængeligt fra serviceopsætning i Lightning Experience. Du kan gå til Serviceopsætning ved at klikke på gearikonet og vælge Serviceopsætning. Serviceopsætning er ikke tilgængelig i organisationer, der er oprettet i Spring '26 eller nyere.

Skriv Kanalobjekt i feltet Find hurtigt i Opsætning i Serviceopsætning, og vælg derefter Linkning af kanalobjekt. Klik på Ny linkningsregel fra opsætningsssiden for objektlinkning.

Hvad gør dette forløb?

Med dette forløb kan du oprette regler til at linke kanalinteraktioner til objekter som kontakter. Når du har valgt kanaltypen (f.eks. Facebook Messenger) og den objekttype, der skal linkes til (f.eks. Kontakt), kan du definere linkningslogikken. Logikken er forskellig, afhængig af hvor mange matches der bliver fundet.

Hvis der ikke findes nogen match, kan du enten få reglen til automatisk at oprette og linke en registrering eller bede servicemedarbejderen om at søge efter eller oprette en registrering.

Hvis der findes en enkelt matchende registrering, kan du enten få reglen til automatisk at linke registreringen eller bede servicemedarbejderen om at vælge den foreslåede registrering, søge efter en registrering eller oprette en registrering.

Hvis der er flere matches, beder systemet servicemedarbejderen altid om at vælge på en liste over foreslåede registreringer, søge efter en registrering eller oprette en registrering.

Matches bestemmes på en kanal-for-kanal-basis med følgende oplysninger.

Bemærk Kanalobjektlinkning og matchning af opkaldere med slutbrugerregistreringer fungerer ikke sammen. Du kan kun bruge en eller den anden.