Loading
Salesforce Console
Legge til konsollkomponenter i sideoppsett i Salesforce Classic

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Konsollapper

Legge til konsollkomponenter i sideoppsett i Salesforce Classic

Etter at du har opprettet en konsollkomponent, kan du legge den til i sideoppsett slik at brukere får tilgang til den fra et sidefelt i en Salesforce Console.

Nødvendige utgaver

Nødvendige brukertillatelser
For å legge til tilpassede konsollkomponenter: Tilpasse program
For å opprette Visualforce-sider: Tilpasse program
For å behandle lerretsapper: Tilpasse program
  1. Gå til Sideoppsett fra innstillingene for objektbehandling for det aktuelle objektet som du vil redigere sideoppsettet for.
  2. Klikk på Rediger ved siden av et sideoppsett.
  3. Klikk på Tilpassede konsollkomponenter.
  4. Ved siden av sidefeltet der du vil legge til komponenten, velger du hvordan komponentene skal vises og organiseres i Stil-feltet.
  5. Angi størrelsen av sidefeltet i konsollen ved å velge høyde eller bredde og skrive inn prosentverdi eller antall piksler. Når høyden eller bredden på sidefeltet er under følgende antall piksler, skjules disse komponentene vanligvis fordi de blir for vanskelige å lese:
    • Knowledge One - 250
    • Oppslag – 150
    • Relaterte lister – 200
    • Rapportdiagrammer – 150
    • Experience Cloud-nettsted 360 - 400
  6. Under Type velger du om komponenten skal være en Visualforce-side, en lerretsapp, et oppslag, en relatert liste eller et rapportdiagram. Før du kan velge et rapportdiagram, legger du det til i sideoppsettet og sørger for at det ligger i en mappe som deles med brukere som trenger tilgang.

    På grunn av tredjeparts informasjonskapselrestriksjoner i moderne nettlesere kan ikke Visualforce lastes inn i Salesforce Classic når tredjeparts informasjonskapsler er deaktivert. Se Visualforce-begrensninger i Salesforce Classic når tredjeparts informasjonskapsler blokkeres.

    • Hvis Knowledge-fanen er konfigurert i Salesforce-organisasjonen, legger du til Knowledge One-komponenten på sakssider slik at agenter enkelt kan finne og arbeide med artikler.
    • Hvis organisasjonen bruker berettigelsesbehandling, legger du til sporing av milepæl på sakssider slik at agenter kan se den nyeste informasjonen om milepæler relatert til saker de arbeider med.
    • Hvis du har aktivert emner for et objekt, legger du til emnekomponenten slik at brukere kan vise, legge til og slette emner i postene de arbeider med.
    • Legg til Filer-komponenten på sakssider slik at kundestøtteagenter kan bruke dra og slipp til raskt å knytte filer til saker, se filer som allerede er tilknyttet og inkludere tilknyttede filer i saks-e-post.
    • Hvis organisasjonen bruker Kunnskapsrike personer og emner for objekter, legger du til komponenten for sakseksperter i sakssideoppsett slik at agenter enkelt kan samarbeide med kollegaer som har ekspertise innenfor spesifikke områder.
      Merk
      Merk Sakseksperter er tilgjengelig via et pilotprogram. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du aktiverer sakseksperter i organisasjonen, kan du kontakte Salesforce.
    • Legg til Kundeinnsikter-komponenten hvis du har aktivert Kundeinnsikter på et nettsted og tildelt det til de riktige profilene.
    Fordi sideoppsett er begrenset til to rapportdiagrammer, kan du legge til opptil to rapportdiagrammer i et sidefelt. Du kan legge til opptil fem komponenter i et sidefelt og maksimalt åtte komponenter i et sideoppsett. Eventuelle lerretsappkomponenter du legger til, kan ikke legges til i AppExchange-pakker.
  7. Under Komponent angir du detaljene:
    • For Visualforce-sider eller lerretsapper: Klikk på Oppslag under Komponent for å finne og velge komponenten.
    • Hvis komponenten er et oppslagsfelt, en relatert liste eller et rapportdiagram, velger du felt-, liste- eller diagramnavnet. Du kan også legge til flere felt i oppslagskomponenter ved å definere objektets minisideoppsett. Du kan også skjule rapportdiagrammer og relaterte lister på sider der de vises som komponenter for å hindre at lik informasjon vises flere ganger. Hvis du vil omsortere relaterte lister, gjør du det fra sideoppsett. Komponenter for relatert liste viser ikke tilpassede knapper.
  8. Under Etikett skriver du inn navnet som skal vises for komponenten for konsollbrukere, fra sidefeltet. Hvis du ikke skriver en etikett for rapportdiagrammet, brukes navnet på rapportdiagrammet.
  9. Angi størrelsen av komponenten i sidefeltet ved å velge høyde eller bredde og skrive inn prosentverdi eller antall piksler. Hvis du ikke angir en høyde eller en bredde, tilpasses størrelsen på komponenten automatisk slik at den vises riktig i konsollen.

    Automatisk størrelse på komponenter er tilgjengelig for komponenter med Stakk-stil. Den velges som standard slik at når brukere endrer størrelsen på nettleseren, tilpasses Stakk-komponenter i sidefelt. Salesforce velger en minimumshøyde og -bredde for Stakk-komponenter, og du kan ikke endre disse verdiene. Alternativet for automatisk tilpassing er ikke tilgjengelig for Visualforce-sider og lerretsapper.

  10. Klikk på Lagre.

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article