Einrichten einer Salesforce Console-Anwendung in Salesforce Classic

Zum Erstellen einer Konsole müssen Administratoren eine Konsolenanwendung erstellen.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Anwendungen ein, wählen Sie dann Anwendungen aus und klicken Sie auf Weiter.
2. Klicken Sie auf Neu, wählen Sie Konsole und klicken Sie auf Weiter. Wahlweise können Sie eine vorhandene Konsole kopieren, indem Sie auf der Detailseite der Konsole auf Duplizieren klicken. Sie müssen eine kopierte Konsole zuerst speichern, bevor Sie ihre duplizierten Push-Benachrichtigungen und Tastenkombinationen aktualisieren können.
3. Geben Sie eine Bezeichnung für die Anwendung ein und klicken Sie auf Weiter. Die Bezeichnung darf maximal 40 Zeichen, einschließlich Leerzeichen, umfassen. Diese Bezeichnung ist der Name der Anwendung im Lightning-Plattform-Anwendungsmenü.
4. Wahlweise können Sie ein benutzerdefiniertes Logo hinzufügen. Klicken Sie auf Bild einfügen, wählen Sie eine Bilddatei aus der Dokumentbibliothek aus und klicken Sie dann auf Weiter.
5. Wählen Sie die Elemente aus, die auf der Navigationsregisterkarte enthalten sein sollen, und klicken Sie auf Weiter. Folgende Elemente können nicht zur Navigationsregisterkarte hinzugefügt werden: Prognosen, Ideen, Antworten, Verbindungen, Portale, die Konsole, Aktivitäten (Aufgaben und Ereignisse), App Launcher oder Schaltflächen zum Anpassen der Organisation. Sichtbarkeitseinstellungen von Registerkarten und die Einstellung Registerkartenanpassungen des Benutzers überschreiben erstrecken sich nicht auf die Navigationsregisterkarte. Beispielsweise können Sie über die Navigationsregisterkarte auch dann auf Accounts zugreifen, wenn in den Benutzerprofilen für Accounts die Einstellung "Registerkarte ausgeblendet" festgelegt ist.
6. Legen Sie fest, wie Elemente, die nicht auf einer Haupt- oder Unterregisterkarte ausgewählt werden, angezeigt werden, und klicken Sie dann auf Weiter Legen Sie beispielsweise fest, ob Kundenvorgänge als Hauptregisterkarte oder als Unterregisterkarte in übergeordneten Datensätzen angezeigt werden, wenn sie in Listenansichten, Suchergebnissen oder Bildschirm-Popups ausgewählt werden. Klicken Sie auf:
   • Als Hauptregisterkarte, um die Datensätze des Objekts als Hauptregisterkarte anzuzeigen.
   • Als Unterregisterkarte von, um die Datensätze des Objekts als Unterregisterkarten anzuzeigen. Wählen Sie in der Dropdown-Liste den übergeordneten Datensatz aus, in dem die Unterregisterkarten angezeigt werden. Wenn Sie beispielsweise festlegen möchten, dass Kundenvorgänge als Unterregisterkarten von Kontakten angezeigt werden, wählen Sie in der Zeile "Kundenvorgänge" die Option "Kontaktname (Kontakt)" aus. Wenn keine übergeordneten Datensätze zutreffen, werden die Unterregisterkarten als Hauptregisterkarten angezeigt. Wenn Sie etwa Kampagnen zu einer Unterregisterkarte von Leads machen, jedoch ein Lead nicht zu einer Kampagne gehört, wird diese Kampagne als Hauptregisterkarte angezeigt.
7. Wenn Ihre Organisation über Agentforce Service (ehemals Service Cloud) und Chat verfügt, wählen Sie optional Chat in diese Anwendung einschließen aus und klicken Sie auf Weiter. Wenn Sie sich für das Einfügen einer Chat-Arbeitsumgebung für Chat in Ihre Konsole entscheiden, können Sie folgende Vorgänge ausführen:
   • Wählen Sie die Datensätze oder Seiten aus, die als Unterregisterkarten der Chat-Sitzungen geöffnet werden sollen.
   • Wählen Sie Vorgeschlagene Artikel aus Salesforce Knowledge in Chat aufnehmen aus, um in der Chat-Arbeitsumgebung das Tool für Artikel anzuzeigen.
8. Zuweisen von Salesforce Console zu Benutzerprofilen:
   1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sichtbar, um die Benutzerprofile auszuwählen, für die die Anwendung verfügbar sein soll.
   2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Standard, um die Anwendung als Standardanwendung des Profils festzulegen. Das bedeutet, dass neue Benutzer mit dem Profil diese Anwendung bei der ersten Anmeldung angezeigt wird. Profile mit Obergrenzen sind aus dieser Liste ausgeschlossen.
9. Klicken Sie auf Speichern.

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