Configuration d'une application Salesforce Console dans Salesforce Classic

Pour créer une console, les administrateurs doivent créer une application de console.

1. Dans Configuration, saisissez Applications dans la case Recherche rapide, sélectionnez Applications, puis cliquez sur Suivant.
2. Cliquez sur Nouveau, sélectionnez Console, puis cliquez sur Suivant. Vous pouvez également copier une console existante en cliquant sur Cloner sur la page de détail de la console. Vous devez enregistrer une console copiée avant de pouvoir modifier les notifications push ou les raccourcis clavier qui ont été clonés.
3. Saisissez une étiquette pour l'application, puis cliquez sur Suivant. L'étiquette peut inclure jusqu'à 40 caractères, espaces compris. L'étiquette correspond au nom de l'application dans le menu des applications Lightning Platform.
4. Vous pouvez également ajouter un logo personnalisé. Cliquez sur Insérer une image, sélectionnez un fichier d'image dans la bibliothèque de documents, puis cliquez sur Suivant.
5. Sélectionnez les éléments à inclure dans l'onglet de navigation, puis cliquez sur Suivant. Vous ne pouvez ajouter les éléments suivants à l'onglet de navigation : prévisions, idées, réponses, connexions, portails, console, activités (tâches et événements), le lanceur d'application ou les boutons de personnalisation de votre organisation. Les paramètres de visibilité des onglets et le paramètre Ignorer les personnalisations d'onglets personnels des utilisateurs ne s'appliquent pas à l'onglet de navigation. Par exemple, vous pouvez accéder aux Comptes depuis l'onglet de navigation, même si Comptes est défini comme Onglet masqué dans les profils utilisateur.
6. Choisissez la façon dont s'affichent les éléments qui ne sont pas sélectionnés dans un onglet principal ou un sous-onglet, puis cliquez sur Suivant. Par exemple, choisissez si les requêtes s'affichent comme onglets principaux ou comme sous-onglets sur les enregistrements parents quand elles sont sélectionnées à partir des vues de liste, des résultats de recherche ou des fenêtres contextuelles. Cliquez sur :
   • En tant qu'onglet primaire pour afficher les enregistrements de l'objet en tant qu'onglets principaux.
   • En tant qu'onglet secondaire de pour afficher les enregistrements de l'objet sous la forme de sous-onglets. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'enregistrement parent dans lequel les sous-onglets s'affichent. Par exemple, pour afficher les requêtes sous la forme de sous-onglets dans des contacts, sélectionnez Nom du contact (contact) dans la ligne Requêtes. Si les enregistrements parent ne s'appliquent pas, les sous-onglets s'affichent sous la forme d'onglets principaux. Par exemple, si vous affichez les campagnes dans un sous-onglet de pistes et qu'une piste n'appartient pas à une campagne, la campagne s'affiche dans un onglet principal.
7. Si votre organisation possède Agentforce Service (anciennement Service Cloud) et Chat, vous pouvez également sélectionner Inclure Chat dans cette application, puis cliquer sur Suivant. Si vous choisissez d'inclure un espace pour le Chat dans votre console, vous pouvez :
   • Sélectionner les enregistrements ou les pages à ouvrir en tant que sous-onglets de sessions de chat.
   • Sélectionner Inclure les Articles suggérés de Salesforce Knowledge dans Chat pour afficher l'outil articles dans l'espace de travail de chat.
8. Attribuez la console Salesforce à des profils utilisateur :
   1. Cochez la case Visible afin de sélectionner les profils utilisateur pour lesquels l'application est disponible.
   2. Cochez la case Par défaut pour définir l'application comme application par défaut de ce profil ; les nouveaux utilisateurs dotés de ce profil verront cette application à leur première connexion. Les profils comportant des limites sont exclus de cette liste.
9. Cliquez sur Enregistrer.

Conseil Pour afficher les modifications apportées à la configuration dans une console, actualisez votre navigateur.