Domande sulla pianificazione della Salesforce Console

Consultare le seguenti domande che consentono di utilizzare al meglio l'implementazione della console.

Chi utilizzerà la console all'interno dell'organizzazione Salesforce?

Una console è progettata per gli utenti che hanno bisogno di un metodo rapido per trovare, aggiornare e creare i record. Se i profili degli utenti sono assegnati a un'app della console, essi possono accedervi. Prima di creare una console, si consiglia di determinare quali dei propri profili utenti esistenti beneficeranno maggiormente dell'accesso alla console, ad esempio i profili assegnati agli agenti dell'assistenza o al team addetto alle vendite a distanza. Si può anche valutare la possibilità di creare un profilo o di clonare un profilo esistente dal quale è possibile assegnare gli utenti a una console.

È stato acquistato un numero sufficiente di licenze funzioni?

Per utilizzare una console, gli utenti Salesforce devono essere in possesso di una licenza funzioni. Una volta impostata una console, è possibile assegnare manualmente le licenze agli utenti.

Chi implementerà le app della console per la società?

Una console è un'app, costituita da un gruppo di schede che funzionano come un'unità per fornire le funzionalità di un'applicazione. Salesforce fornisce applicazioni standard, come Sales e Service, Una console si può creare come applicazione personalizzata che gli utenti selezionano dal menu dell'applicazione e dal programma di avvio app. Se nella propria società è presente un utente che ha familiarità con la creazione di app in Salesforce, chiedere a questa persona di implementare le app della console.

A quali oggetti si desidera che gli utenti accedano nella console?

La scheda di navigazione in Salesforce Classic e la barra di navigazione in Lightning Experience consentono agli utenti di selezionare oggetti come casi, account o referenti e di visualizzare la pagina iniziale di tali oggetti. Si consiglia di aggiungere gli oggetti che funzionano da centro dei propri processi aziendali. Ad esempio, il centro dei processi aziendali degli agenti dell'assistenza è costituito con tutta probabilità dai casi, perciò rendere i casi disponibili agli agenti nella console.

In che modo si desidera visualizzare i record in una console quando vengono selezionati?

Una console visualizza tutti i record sotto forma di schede, in modo che gli utenti possano trovare, aggiornare e creare rapidamente i record su un'unica schermata. Le schede principali visualizzano l'elemento primario sul quale lavorare, ad esempio un account. Le sottoschede visualizzano i record correlati, ad esempio i casi e i referenti su un account.

Salesforce Classic

È possibile selezionare i record da visualizzare come schede principali e sottoschede. Scegliere il centro del proprio processo aziendale come scheda principale e gli elementi correlati come sottoschede. Ad esempio, è possibile impostare un account come scheda principale e casi e referenti come sottoschede. È anche possibile scegliere come visualizzare i record quando vengono selezionati dall'esterno delle schede principali o delle sottoschede, ad esempio quando gli utenti selezionano i casi dalle visualizzazioni elenco o dai risultati delle ricerche.

Lightning Experience

Nelle app Lightning Console le schede principali sono chiamate schede dell'area di lavoro. Per impostazione predefinita, i record vengono aperti come schede dell'area di lavoro quando vengono selezionati dalla visualizzazione elenco associata all'elemento corrente della barra di navigazione. I record aperti da una scheda dell'area di lavoro vengono visualizzati come sottoschede. Ad esempio, se si selezionano gli account dalla barra di navigazione e si fa clic su un account nell'elenco, l'account viene aperto come scheda dell'area di lavoro. Quindi, se si fa clic sul nome di un referente nella pagina dell'account, il record referente viene aperto come sottoscheda.

È possibile definire le regole di navigazione per un'app della console. Le regole di navigazione determinano la modalità di apertura dei record quando viene fatto clic su di essi all'esterno di una scheda dell'area di lavoro o di una sottoscheda contenente un record. Ad esempio, definire una regola in modo che quando vengono selezionati gli account dalla barra di navigazione e quindi si fa clic su un account nell'elenco l'account venga aperto come scheda dell'area di lavoro e il referente associato venga aperto come sottoscheda.

Quali funzioni si possono utilizzare nella console?

Salesforce Classic

Le funzioni disponibili includono i riquadri di evidenziazione, i registri di interazione, Chat, un'intestazione laterale Knowledge, l'inserimento dei domini nella whitelist, la scelta della modalità di visualizzazione degli elenchi, l'impostazione delle notifiche push, le scelte rapide da tastiera e altro ancora.

Per un elenco delle funzioni che si possono implementare nella console, vedere Funzioni configurabili della console in Salesforce Classic.

Lightning Experience

La personalizzazione di un'app Lightning Console è diversa rispetto alla personalizzazione di un'app di una console di Salesforce Classic.

Per un elenco delle funzioni che si possono implementare nella console, vedere Funzioni disponibili nelle app Lightning Console.

Si desidera che gli utenti ricevano ed eseguano chiamate telefoniche da una console?

È possibile integrare Salesforce con sistemi di integrazione computer-telefonia (CTI) di terze parti utilizzando Open CTI. Per ulteriori informazioni, vedere Salesforce Call Center.

Si desidera personalizzare, ampliare o integrare una console con altri sistemi?

Creare componenti per personalizzare, ampliare o integrare la Salesforce Console con altri sistemi. Ad esempio, si potrebbero voler creare dei componenti che visualizzano app o contenuti di terze parti quando gli utenti aprono pagine specifiche.

Che cos'è la console agente?

La Salesforce Console migliora la Console agente perché prevede un maggior numero di opzioni e tecnologie più avanzate.