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在 Salesforce Classic 中設定 Salesforce Console
您可以針對「銷售」、「服務」設定主控台,也可以針對您自己的業務需求建立主控台。
- 在 Salesforce Classic 中設定服務主控台
建立並自訂主控台應用程式,然後將「Service Cloud 使用者」功能授權指派給使用者。 - 透過 Launch Pad 範本設定 Service Cloud 功能
透過按幾下滑鼠來部署並測試 Service Cloud 功能。此套範本能協助設定一些最普遍的 Service Cloud 功能,例如節省時間的主控台組態和報告,以及服務組織的顯示面板重要資訊。 - 將 Service Cloud 功能授權指派給使用者
「Service Cloud 使用者」功能授權可讓使用者有權使用其他 Salesforce 功能,例如 Service Console。 - 在 Salesforce Classic 中設定 Sales Console
若要第一次啟用主控台,請連絡 Salesforce,然後為使用者指派正確的權限集授權與使用者權限。 - 將 Salesforce Console 使用者權限集指派給銷售主控台使用者
在您將「銷售主控台使用者」權限集授權指派給使用者之後,將使用者指派給「Salesforce Console 使用者」權限集。 - 在 Salesforce Classic 中設定 Salesforce Console 應用程式
若要建立主控台,管理員必須建立主控台應用程式。 - 在 Salesforce Classic 中為 Salesforce Console 加上品牌標識
您可以新增自訂標誌至其標題並指定其頁首、頁尾及主要索引標籤的色彩來使用主控台進行品牌標識。 - 在 Lightning Experience 的 App Launcher 中隱藏 Salesforce Classic 主控台
依預設,Salesforce Classic 主控台會顯示在 Lightning Experience 的 App Launcher 中。此可視性可讓您的主控台使用者存取在 Salesforce Classic 中所建立以及在 Lightning Experience 中建立的所有主控台應用程式,而不必切換 UI。如果您想限制對 Salesforce Classic 主控台的存取權,可變更此行為。

