Salesforce Classic のサービスコンソールの設定
コンソールアプリケーションを作成してカスタマイズし、Service Cloud ユーザー機能ライセンスをユーザーに割り当てます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Salesforce Console for Service を作成する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 および Service Cloud ユーザー |
| Salesforce Console for Service をカスタマイズする | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
- すべてのオブジェクトの強調表示パネルをカスタマイズして有効化します。
- コンソールアプリケーションを作成して、ユーザープロファイルに割り当てます。
-
必要に応じて、サポートエージェント用に次の操作を実行します。
- コンソールにブランドを設定する。
- 固定表示リストの表示方法を選択する。
- ドメインを許可する。
- プッシュ通知をカスタマイズする。
- キーボードショートカットをカスタマイズする。
- ナレッジサイドバーを有効化する。
- 相互関係ログを設定してユーザープロファイルに割り当てる。
- チャット (サービス用コンソールでのみ使用可能) を有効化する。
メモ チャットの実装を設定してからコンソールに追加します。チャットを既存のコンソールに追加する場合、コンソールをテストしてからエージェントにリリースします。サイドバーコンポーネントが期待どおりに表示されることを確認してください。
- ユーザーに Service Cloud ユーザー機能ライセンスを割り当てます。
ヒント 上級 Salesforce システム管理者または開発者は、コンソールコンポーネントを作成することや、コードに Salesforce コンソールインテグレーションツールキットという API を使用して、サードパーティインテグレーションを追加したり、コンソールのカスタマイズを高いレベルに引き上げたりすることができます。
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