Aktivieren von Knowledge für eine Salesforce Console-Instanz in Salesforce Classic
Wenn Salesforce Knowledge eingerichtet ist, können Sie die Knowledge-Randleiste aktivieren, damit Benutzern, die Kundenvorgänge bearbeiten, automatisch relevante Knowledge-Artikel angezeigt werden, die ihnen dabei helfen sollen, Kundenvorgänge schneller zu schließen.
Erforderliche Editionen
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Aktivieren der Knowledge-Randleiste:
Anwendung anpassen
Wichtig Sie müssen Salesforce Knowledge zuerst in Ihrer Salesforce-Organisation einrichten, bevor Sie es einer Konsole hinzufügen können. Knowledge-Artikel werden auf der Grundlage von übereinstimmenden Wörtern angezeigt, die im Betreff eines Kundenvorgangs eingegeben werden.
Wechseln Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für Kundenvorgänge zu "Seitenlayouts".
Klicken Sie neben einem Seitenlayout auf Bearbeiten.
Klicken Sie auf Layouteigenschaften.
Aktivieren Sie Knowledge-Randleiste und klicken Sie auf OK.
Klicken Sie auf Speichern.
Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Kundenvorgangs-Seitenlayout, das Konsolenbenutzern zugewiesen ist.
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