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Salesforce Console
Einrichten von Interaktionsprotokollen für eine Konsole in Salesforce Classic

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Einrichten von Interaktionsprotokollen für eine Konsole in Salesforce Classic

Ein Interaktionsprotokoll ermöglicht es den Benutzern von Salesforce Console, Notizen für Datensätze zu schreiben, die auf Hauptregisterkarten angezeigt werden.

Erforderliche Editionen

Erforderliche Benutzerberechtigungen
So richten Sie Interaktionsprotokolle ein: Anwendung anpassen

Wenn beispielsweise Kundenvorgänge auf Hauptregisterkarten angezeigt werden, kann ein Interaktionsprotokoll angezeigt werden, sodass die Benutzer Notizen zu Kundenvorgängen aufzeichnen können. Sie können mehrere Interaktionsprotokolle erstellen und diese so anpassen, dass verschiedenen Benutzern bestimnmte Aufgabenfelder zum Aktualisieren angezeigt werden.

  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Layouts für Interaktionsprotokolle ein und wählen Sie dann Layouts für Interaktionsprotokolle aus.
  2. Klicken Sie auf Neu.
  3. Benennen Sie das Interaktionsprotokoll.
  4. Wählen Sie Aufgabenfelder zum Hinzufügen zum Interaktionsprotokoll aus und klicken Sie auf Hinzufügen.
    • Mit * werden erforderliche Felder gekennzeichnet.
    • Sie können nur bearbeitbare Aufgabenfelder zu Interaktionsprotokollen hinzufügen.
    • Das Feld Geben Sie hier Ihre Hinweise ein... wird automatisch allen Interaktionsprotokollen hinzugefügt. Es kann nicht entfernt werden.
  5. Wenn dieses Interaktionsprotokoll standardmäßig für alle Benutzer verwendet werden soll, wählen Sie Als Standardlayout festlegen aus.

    Ein Standardinteraktionsprotokoll kann nicht gelöscht werden. Zunächst müssen Sie ein anderes Interaktionsprotokoll als Standard für die Organisation festlegen.

  6. Klicken Sie auf Speichern.

Nach dem Einrichten von Interaktionsprotokollen können Sie sie verschiedenen Benutzerprofilen zuweisen und für die Anzeige aktivieren.

Tipp
Tipp Sie können für Aufgaben benutzerdefinierte Felder erstellen und diese zu Interaktionsprotokollen hinzufügen. Beispielsweise können Sie die Auswahlliste Anrufereinstellung mit den Werten "Wütend", "Neutral" und "Zufrieden" erstellen.
 
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