Loading
Salesforce Console
Interactielogboeken instellen voor een console in Salesforce Classic

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Console-apps

Interactielogboeken instellen voor een console in Salesforce Classic

Met een interactielogboek kunnen Salesforce Console-gebruikers notities schrijven voor records die worden weergegeven op primaire tabbladen.

Vereiste editions

Benodigde gebruikersmachtigingen
Interactielogboeken instellen: Toepassing aanpassen

Bijvoorbeeld, als cases op primaire tabbladen worden weergegeven, verschijnt een interactielogboek, zodat gebruikers notities kunnen maken over cases. U kunt meerdere interactielogboeken maken en deze aanpassen voor weergave van specifieke taakvelden die verschillende gebruikers bijwerken.

  1. Geef vanuit Set-up Lay-outs voor interactielogboek op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Lay-outs voor interactielogboek.
  2. Klik op Nieuw.
  3. Geef een naam aan het interactielogboek.
  4. Selecteer taakvelden om aan het interactielogboek toe te voegen en klik op Toevoegen.
    • * duidt verplichte velden aan.
    • U kunt alleen bewerkbare taakvelden aan interactielogboeken toevoegen.
    • Het veld Geef hier uw aantekeningen op... wordt automatisch aan alle interactielogboeken toegevoegd; u kunt dit niet verwijderen.
  5. Als u dit interactielogboek als standaard voor alle gebruikers wilt aanwijzen, selecteert u Instellen als standaardlay-out.

    Een standaard interactielogboek kunt u niet verwijderen; u moet eerst een ander interactielogboek als standaard aanwijzen voor uw organisatie.

  6. Klik op Opslaan.

Nadat u aangepaste interactielogboeken hebt ingesteld, kunt u deze aan verschillende gebruikersprofielen toewijzen en ze inschakelen voor weergave.

Tip
Tip U kunt aangepaste velden maken voor taken en deze aan interactielogboeken toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een keuzelijst Houding beller maken met de waarden Boos, Neutraal en Tevreden.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article