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El registro de interacciones le ayuda a agregar notas a registros en las fichas principales de una consola.
| Disponible en: Salesforce Classic |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para ver el registro de interacción: | Leer en tareas |
| Para guardar notas en el registro de interacciones: | Modificar en tareas |
Si se le ha asignado un formato de registro de interacciones, puede acceder al registro desde el pie de página de la consola. Los registros se muestran en los elementos con una lista relacionada Historial de actividades, como las cuentas y los contactos, pero no las soluciones. Los registros no están disponibles para los informes, los paneles, Salesforce CRM Content, la ficha Gestión de artículos o las páginas de Visualforce.
o 
.
Cuando hace clic en Borrar registro para eliminar notas o un Asunto, no se eliminará ninguna nota guardada, se almacenan en la lista relacionada Historial de actividad del registro. Para facilitar la revisión y recuperación, todos los registros se guardan como tareas en la lista relacionada Historial de actividades del registro.
Los administradores pueden personalizar los campos que aparecen en registros.
Si usa SoftPhone, haga clic en Agregar datos de llamada para agregar la fecha y la hora de una llamada al registro. Si aparecen ventanas emergentes de pantalla durante las llamadas entrantes, haga clic en Finalizar llamada para finalizar la llamada y guardar las actualizaciones del registro.
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