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Salesforce Console
Salesforce Classic의 Salesforce Console에서 레코드에 노트 추가

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Salesforce Classic의 Salesforce Console에서 레코드에 노트 추가

대화형 로그를 사용하면 콘솔의 주요 탭에서 레코드에 노트를 빠르게 추가할 수 있습니다.

필수 Edition

지원 제품: Salesforce Classic
지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition
필요한 사용자 권한
대화형 로그 보기: 과업에 대한 읽기
대화형 로그에 기록 저장: 과업에 대한 편집

대화형 로그 레이아웃에 할당된 경우 콘솔의 바닥글에서 로그에 액세스할 수 있습니다. 로그는 계정 및 계약(솔루션 아님)과 같이 활동 내역 관련 목록이 있는 항목에 표시됩니다. 보고서, 대시보드, Salesforce CRM Content, 기사 관리 탭 또는 Visualforce 페이지에는 로그를 사용할 수 없습니다.

  • 대화형 로그를 표시하거나 숨기려면 로그의 테두리 위로 커서를 이동하고 로그 표시 버튼 또는 로그 숨기기 버튼를 클릭합니다.
  • 대화형 로그 및 세부 사항 페이지의 크기를 조정하려면 둘 사이에 있는 막대를 끕니다.
  • 고객에 대한 노트를 더욱 빠르게 저장할 수 있도록 하위 탭에 연락처가 표시되면 해당 연락처의 이름이 로그의 이름에 추가됩니다. 그러나 로그를 저장하기 전에 이름을 변경할 수 있습니다.

노트 또는 제목을 제거하기 위해 로그 지우기를 클릭하면 저장된 노트는 제거되지 않고 레코드의 활동 내역 관련 목록에 저장됩니다. 쉽게 검토하고 검색할 수 있도록 모든 로그가 레코드의 활동 내역 관련 목록에 과업으로 저장됩니다.

관리자가 로그에 표시되는 필드를 사용자 정의할 수 있습니다.

SoftPhone을 사용하는 경우 호출 데이터 추가를 클릭하여 로그에 호출 날짜와 시간을 추가합니다. 인바운드 콜에서 스크린 팝업 창이 표시되면 통화 종료를 클릭하여 통화를 종료하고 로그에 업데이트한 내용을 저장합니다.

다음 사항도 참조:

 
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