Loading
Salesforce Console
Добавление примечаний к записям в Salesforce Console в Salesforce Classic

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Приложения консоли

Добавление примечаний к записям в Salesforce Console в Salesforce Classic

Журнал взаимодействия помогает быстро добавлять примечания к записям на основных вкладках консоли.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Salesforce Classic
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для просмотра журнала взаимодействия: Чтение для задач
Для сохранения примечаний в журнале взаимодействия: Правка для задач

Если вы назначены макету журнала взаимодействия, вы можете получить доступ к журналу из нижнего колонтитула консоли. Журналы отображаются в элементах, имеющих связанный список «Журнал действий», например, организации и контакты, но не решения. Журналы недоступны для отчетов, панелей мониторинга, Salesforce CRM Content, вкладки «Управление статьями» или страниц Visualforce.

  • Чтобы показать или скрыть журнал взаимодействия, наведите указатель мыши на границу журнала и нажмите кнопку Кнопка отображения журнала или Кнопка сокрытия журнала.
  • Чтобы изменить размер журнала взаимодействия и страницы сведений, перетащите панель между ними.
  • Чтобы помочь вам быстро сохранить примечания к клиентам, при отображении контакта на вложенной вкладке имя контакта добавляется к имени журнала. Однако, вы можете изменить имя перед сохранением журнала.

При нажатии кнопки «Очистить журнал» для удаления примечаний или темы сохраненные примечания не удаляются, а сохраняются в связанном списке записи «Журнал действий». Для удобства просмотра и извлечения все журналы сохраняются в качестве задач в связанном списке записей «Журнал действий».

Администраторы могут настраивать поля, отображаемые в журналах.

При использовании программного телефона нажмите «Добавить данные вызова», чтобы добавить дату и время вызова в журнал. Когда всплывающие окна отображаются из входящих вызовов, нажмите «Завершить вызов», чтобы завершить вызов и сохранить все обновления, внесенные в журнал.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article