Loading
Salesforce Console
Создание развертывания действий и рекомендаций

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Приложения консоли

Создание развертывания действий и рекомендаций

Запишите параметры компонента в развертывании, определенном в настройках. Укажите тип содержимого для отображения, например, потоки и быстрые действия или рекомендации Next Best Action. Создайте стандартные списки действий для каждого канала и выберите действия, которые пользователи могут запустить из списка при необходимости. При добавлении рекомендаций настройте стратегии и параметры отображения.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience

Доступно в версиях: Essentials, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition

Приложения консоли Lightning доступны за дополнительную плату пользователям с лицензиями пользователя Salesforce Platform на определенные продукты. Применяются некоторые ограничения. Для получения сведений о ценообразовании обратитесь к менеджеру по работе с клиентами Salesforce.

Необходимые полномочия пользователя
Для управления развертываниями в настройках, содержащими потоки и быстрые действия:

Настройка приложения
Для управления развертываниями в настройках, содержащими рекомендации:

Изменение всех данных

ИЛИ

Управление стратегиями Next Best Action

Каждый элемент, указанный в компоненте действий и рекомендаций, является объектом объединения RecordAction. RecordAction связывает действие, например, поток окон, мобильный поток выездного обслуживания, автоматически запущенный поток или быстрое действие, с родительской записью. RecordAction также создается, когда пользователь принимает рекомендацию из компонента. В этом случае RecordAction связывает поток в рекомендации с записью.

Примечание
Примечание Прежде чем настраивать развертывание, настройте потоки и быстрые действия, которые нужно отобразить в компоненте. Если вы хотите добавить рекомендации из стратегий Next Best Action, сперва настройте их.
  1. Введите строку «Действия и рекомендации» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Действия и рекомендации».
  2. Нажмите «Создать развертывание».
    1. Введите имя развертывания.
    2. Выберите как минимум один тип руководства для отображения, например, «Потоки и быстрые действия». Чтобы отобразить действия и предложения, являющиеся результатом фильтрации рекомендаций с помощью стратегий Next Best Action, выберите «Рекомендации».
      Примечание
      Примечание Если вы редактируете развертывание и отменяете выбор типа руководства, связанные параметры удаляются.
  3. Выберите не более 10 объектов, предоставляющих контекст для объектных быстрых действий и стратегий Next Best Action.
    Вы можете связать быстрые действия и стратегии с определенными типами объектов, предоставив им объектный, а не глобальный контекст. При открытии страницы для выбранного объекта компонент содержит глобальные и объектные действия и рекомендации. На других страницах отображаются только глобальные элементы.
    Например, вы определяете объектное быстрое действие для объекта «Контакт». Чтобы отобразить это быстрое действие в компоненте на страницах контактов, добавьте контакт в качестве контекстного объекта. Или, чтобы отфильтровать рекомендации с помощью стратегии, использующей поля обращений, добавьте объект «Обращение» в качестве контекстного объекта. Потом в параметрах стратегии выберите стратегию, фильтрующую рекомендации для обращений.
    Примечание
    Примечание Чтобы использовать объектные быстрые действия в развертывании, добавьте их в макеты страниц записей для этих объектов. Компонент отображает быстрые действия, доступные в макете страницы.
  4. Если вы выбрали параметр отображения потоков и быстрых действий, настройте стандартный список для каждого канала.
    Важно!
    Важно!
    • Компонент отображает стандартные параметры канала только при отсутствии других RecordActions и открытии страницы записи в этом канале. Например, если вы настраиваете процесс в конструкторе процессов, создающий RecordActions для страницы записи, компонент отображает RecordActions из вашего процесса, а не стандартные параметры канала, которые вы здесь настраиваете.
    • Если стандартное действие добавлено к существующему развертыванию, действие отображается в компоненте «Действия и рекомендации» только в новых записях.
    1. Нажмите вкладку, чтобы настроить параметры для этого канала.
      • Чат

        Этот канал работает с чатом в Lightning Experience. Используйте этот канал для определения стандартных действий, когда агенты общаются с клиентами. Чтобы использовать этот канал, добавьте компонент на страницу записи транскрипта чата.

      • Телефон

        Этот канал работает с Open CTI. Используйте этот канал для определения этапов по умолчанию, когда клиенты звонят и записи отображаются агенту. Чтобы использовать этот канал, обновите параметры всплывающего окна программного телефона на отсутствие совпадающих записей и одинарных записей.

      • Стандартный

        Используйте этот канал для определения стандартных действий при открытии записей из списковых представлений или связанных записей.

      Каналы чата и телефона отображаются, даже если в вашей организации отсутствуют эти функции.

      Настройка параметров по умолчанию канала.

      Можно настроить несколько каналов. Например, при использовании Open CTI можно настроить действия для каналов «Телефон» и «По умолчанию». Таким образом, агенты могут выбирать действия из списка при всплывающей записи контакта абонента. Агенты также могут перейти к записи контакта вручную, например, при открытии записи в списковом представлении. Потом отображаются действия, настроенные в канале по умолчанию.

      Примечание
      Примечание Дополнительную информацию об интеграции чата и Open CTI см. в разделах Интеграция чата с Lightning Flow for Service и Интеграция Open CTI с Lightning Flow for Service.
    2. В каждом канале перетащите действия из «Всех действий» в область предварительного просмотра.
      Область предварительного просмотра содержит три области: «Зафиксировано сверху», «Не зафиксировано» или «Зафиксировано снизу». Используйте прикрепленные области для определения действий, которые должны быть выполнены первыми и последними пользователями. Область «Без фиксации» предназначена для действий, которые должны быть выполнены пользователями на протяжении жизненного цикла записи.
    3. Выберите важные действия и нажмите «Сделать обязательным».
      Когда пользователь пытается закрыть поток, обозначенный обязательным, не выполнив его, отображается напоминание.
      Примечание
      Примечание Напоминание о быстрых действиях или автоматически запущенных потоках, обозначенных обязательными, не отображается.
    4. Выберите действия, которые не должны удаляться пользователями во время выполнения, и нажмите «Снять отметку удаляемого». По умолчанию все действия могут быть удалены.
    5. Укажите необходимость автоматического запуска первого действия при открытии страницы записи.
    6. Нажмите «Сохранить».
  5. Если вы выбрали параметр отображения потоков и быстрых действий, сузьте список действий, которые пользователи могут запустить при выполнении. При нажатии пользователем кнопки «Добавить» компонент отображает поднабор действий, настроенных здесь.
  6. Если вы выбрали параметр отображения рекомендаций, настройте параметры отображения и стратегии Next Best Action.
    1. На вкладке «Общие параметры» настройте способ отображения рекомендаций и выберите стандартную стратегию.
      Установите максимальное количество рекомендаций на значение от 1 до 4.
    2. Во вкладке «Параметры стратегии» можно выбрать объектные стратегии, переопределяющие стандартную стратегию на этих страницах.
      Примечание
      Примечание Чтобы компонент отображал рекомендации, выберите стандартную или объектную стратегию. Стратегия загружает и фильтрует рекомендации, чтобы пользователи могли видеть лучшие следующие этапы.
      Можно выбрать объектные стратегии, переопределяющие стандартную стратегию.
    3. Нажмите «Сохранить».
  7. В конструкторе приложений Lightning добавьте компонент действий и рекомендаций на страницу и выберите развертывание.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article