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建立動作與建議部署
在您於「設定」中定義的部署中擷取元件設定。指定要顯示的內容類型，例如流程與快速動作，或 Next Best Action 建議。為每個管道建立預設動作清單，並選取使用者可以視需要從清單啟動的動作。如果您包含建議，請設定策略與顯示設定。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
提供版本：Essentials、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition 擁有某些產品其「Salesforce Platform」使用者授權的使用者須額外付費，才能使用 Lightning 主控台應用程式。適用某些限制。如需價格詳細資料，請連絡您的 Salesforce 帳戶主管。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要在「設定」中管理包含流程與快速動作的部署： | 自訂應用程式 |
| 若要在「設定」中管理包含建議的部署： | 修改所有資料 或 「管理 Next Best Action 策略」權限 |
列在「動作與建議」元件中的每個項目都是 RecordAction 連接物件。RecordAction 會將畫面流程、Field Service Mobile 流程、自動啟動流程或快速動作等動作與父系記錄相關聯。當使用者接受來自元件的建議時，也會建立 RecordAction。在此情況下，RecordAction 會將建議中的流程與記錄相關聯。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入動作與建議，然後選取「動作與建議」。
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按一下「新增部署」。
- 命名您的部署。
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選取至少一種要顯示的指引類型，例如「流程與快速動作」。若要顯示使用您的 Next Best Action 策略從篩選建議中產生的動作與供應項目，請選取「建議」。
備註 如果您編輯部署並取消選取一個類型的指引，則我們會刪除相關的設定。
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選取提供物件特定快速動作與 Next Best Action 策略內容的最多 10 個物件。
您可將快速動作與策略關聯至特定物件類型，讓它們擁有物件特定 (而非全域) 的內容。當所選物件的頁面開啟時，元件會列出全域與物件特定動作及建議。在其他頁面中，它只會顯示全域項目。例如，您可為「連絡人」物件定義物件特定快速動作。若要在「連絡人」頁面上顯示元件中的這個快速動作，請將「連絡人」新增為內容物件。或者，若要透過使用個案欄位的策略篩選建議，請將「個案」物件新增為內容物件。然後，在策略設定中，選取在建議中篩選個案的策略。備註 若要使用部署中的物件特定快速動作，請針對這些物件將其新增至記錄版面配置。元件會顯示可用於頁面版面配置的快速動作。
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如果您選取顯示流程與快速動作的選項，請為每個通路設定預設清單。
重要- 只有在無其他 RecordActions 存在時，元件才會顯示通路預設值，而記錄頁面會在該通路中開啟。例如，如果您在流程產生器中設定的程序建立了記錄頁面的 RecordActions，元件將會顯示您流程的 RecordActions，而非此處設定的預設通路。
- 如果將預設動作新增至現有部署，則使用者只會在新記錄上看見「動作與建議」元件中的動作。
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按一下索引標籤以設定該通路。
- 聊天
此通路使用 Lightning Experience 中的「聊天」。使用此通路可指定工作人員與客戶聊天時的預設動作。若要使用此通路，請將元件新增至聊天文字稿記錄頁面。
- 電話
此通路使用開放式 CTI。使用此通路可指定當客戶致電並對工作人員顯示記錄時的預設步驟。若要使用此通路，請針對沒有相符的記錄或單一相符記錄，更新您的軟體電話畫面彈出設定。
- 預設
使用此通路可指定記錄從清單檢視或相關記錄開啟時的預設動作。
即使您的組織中沒有這些功能，仍會顯示「聊天」與「電話」通路。
您可以設定多個通路。例如，如果您使用開放式 CTI，可以設定「電話」與「預設」通路的動作。如此一來，當來電者的連絡人記錄彈出時，工作人員便能從清單中選擇動作。工作人員也可以手動瀏覽連絡人記錄，比如從清單檢視開啟記錄時。接著他們便會看到您在「預設」通路中設定的動作。
備註 如需「聊天」與 Open CTI 整合的資訊，請參閱將聊天與 Lightning Flow for Service 整合與將 Open CTI 與 Lightning Flow for Service 整合。 - 聊天
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在各個通路上，從「全部動作」之中，拖曳動作至預覽區域。
預覽區域共有三個區域：頂端固定、未固定、底部固定。固定區域可用於指定您要使用者優先及最後完成的動作。「未固定」區域是用於您要使用者在記錄週期內完成的動作。
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選取重要的動作，然後按一下「標記為必要」。
當使用者嘗試在未完成前關閉標記為必要的流程時，則會出現提醒。備註 您不會看見標記為必要的快速動作或自動啟動流程。
- 選取不想讓使用者在執行階段移除的動作，然後按一下「取消標記為可移除」。依預設，全部的動作皆為可移除。
- 指定在記錄頁面開啟時，是否要自動啟動第一個動作。
- 按一下「儲存」。
- 如果您選取顯示流程與快速動作的選項，請縮小使用者可於執行階段啟動之動作清單的範圍。當使用者按一下「新增」時，元件會顯示您在此設定之動作的子集。
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如果您選取顯示建議的選項，請設定顯示設定與 Next Best Action 策略。
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在「一般設定」索引標籤上，設定顯示建議的方式，並選取預設策略。
將建議數目上限設定為從 1 到 4 的值。
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在「策略設定」索引標籤上，您可以選取覆寫這些頁面之預設策略的物件特定策略。
備註 若要使元件顯示建議，請選取預設或物件特定策略。策略會載入並篩選建議，這樣您的使用者就可以看見接下來的最佳步驟。
- 按一下「儲存」。
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在「一般設定」索引標籤上，設定顯示建議的方式，並選取預設策略。
- 在 Lightning 應用程式產生器中，將「動作與建議」元件新增至頁面，並選取部署。
