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Utilizar la lista en el componente Acciones y recomendaciones
Aprenda cómo el componente Acciones y recomendaciones puede guiarle por procedimientos de varios pasos. La lista de elementos le ayuda a completar su trabajo de forma rápida y consistente con menos conjeturas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
Disponible en: Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition Las aplicaciones de la consola Lightning están disponibles por un coste adicional para usuarios con licencias de usuario de Salesforce Platform para algunos productos. Se aplican algunas restricciones. Si desea detalles sobre los precios, póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para ejecutar flujos desde la lista: | Ejecutar flujos O BIEN El campo Usuario de flujo está activado en la página de detalles de usuario O BIEN Gestionar flujo |
| Para ejecutar una estrategia de acción o recomendación: | Ejecutar flujos O BIEN El campo Usuario de flujo está activado en la página de detalles de usuario O BIEN Gestionar flujo |
La ficha Acciones en el componente muestra acciones asociadas con la página de registro actual. Hacer clic en un flujo de pantalla, por ejemplo, lo inicia en una subficha en una aplicación de consola o en una ventana para una aplicación de navegación estándar. Tras confirmar el inicio de un flujo iniciado automáticamente, se ejecuta en segundo plano sin entrada de usuario. Las acciones rápidas se ejecutan en una ventana.
El componente muestra:
- Recomendaciones que resultan de aplicar una estrategia de Einstein Next Best Action, si los componentes se configuraron para mostrarlos (1).
- Flujos en pausa asociados con el registro actual, incluso si no se iniciaron desde el componente (2).
- Un historial de acciones para el registro actual (3).
- Otras acciones que puede iniciar según sea necesario cuando hace clic en Agregar (4)
- Flujos marcados como obligatorios (5). Al cerrar una ventana sin completar un flujo de pantalla que es obligatorio, aparece un mensaje de advertencia. Puede rechazar el recordatorio y completar el flujo, o finalizarlo más tarde.
Tenga en cuenta las siguientes consideraciones.
- Si seleccione inicio automático cuando configura la implementación, el primer paso en la lista se abre cuando se carga la página de registro.
- Cada elemento de lista tiene un menú desplegable. Si una acción está configurada como extraíble, puede eliminarla de la lista utilizando este menú. También puede utilizar este menú para reordenar elementos en cada región anclada y sin anclar.
- Las etapas solo se muestran para flujos de progreso que están activos.
- Para aplicaciones de consola, cuando se completa un paso, la subficha se cierra. Si hay otras subfichas abiertas, se le llevará a la siguiente subficha. Si no hay otras subfichas abiertas, regresa a la ficha de espacio de trabajo con el componente.
- Para aplicaciones de navegación estándar, se cierra la ventana cuando se completa una acción.
- Las acciones que se completaron están en color gris y no se pueden volver a iniciar. Una actualización de página elimina acciones completadas. Cuando se completen todas las acciones, una actualización de página agrega todas las acciones desde la implementación al componente de nuevo.
- Seleccionar una recomendación desde Einstein Next Best Action
Considere las acciones y ofertas que resulten de filtrar recomendaciones a través de las estrategias de Next Best Action. Si su administrador configuró una implementación para mostrar recomendaciones, las mejores se mostrarán en una ficha en el componente Acciones y recomendaciones. - Reanudar flujos en pausa desde el componente Acciones y recomendaciones
Si hay flujos en pausa asociados al registro, aparecerán en la ficha Reanudar acciones en pausa en el componente Acciones y recomendaciones. Los flujos en pausa se muestran solo si tiene permiso para ejecutar flujos. - Buscar otra acción
En ocasiones, la interacción de un cliente requiere un paso que no aparece en sel componente Acciones y recomendaciones. Puede buscar más acciones cuando las necesite. - Completar acciones obligatorias en el componente Acciones y recomendaciones
Cuando ve un asterisco junto a una acción, es un paso importante que completar. Cuando intenta cerrar un flujo obligatorio antes de completarlo, aparece un recordatorio indicando que es un paso obligatorio. - Ver el historial de acciones
La ficha Historial en el componente Acciones y recomendaciones muestra el ciclo de vida de acciones para el registro. En una transferencia, el historial puede ayudarle a identificar fallos y qué paso debe dar.
