Вы находитесь здесь:
Использование списка в компоненте действий и рекомендаций
Узнайте, как компонент действий и рекомендаций может помочь вам пройти многоэтапные процедуры. Список элементов помогает быстро и последовательно выполнять работу без лишних домыслов.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
Доступно в версиях: Essentials, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition Приложения консоли Lightning доступны за дополнительную плату пользователям с лицензиями пользователя Salesforce Platform на определенные продукты. Применяются некоторые ограничения. Для получения сведений о ценообразовании обратитесь к менеджеру по работе с клиентами Salesforce. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для выполнения потоков из списка: | Выполнение потоков ИЛИ Поле «Пользователь потока» включено на странице сведений о пользователе ИЛИ Управление потоком |
| Для выполнения стратегии действий или рекомендации: | Выполнение потоков ИЛИ Поле «Пользователь потока» включено на странице сведений о пользователе ИЛИ Управление потоком |
Вкладка действий компонента отображает действия, связанные с текущей страницей записи. Например, нажатие на поток окон запускает его во вложенной вкладке в приложении консоли или в окне для стандартного приложения навигации. После подтверждения запуска автоматически запущенного потока он выполняется в фоновом режиме без участия пользователя. Быстрые действия выполняются в окне.
Компонент отображает:
- Рекомендации, являющиеся результатом применения стратегии Einstein Next Best Action, если компонент настроен на их отображение (1)
- Приостановленные потоки, связанные с текущей записью, даже если они не были запущены из компонента (2)
- Журнал действий для текущей записи (3)
- Другие действия, которые можно запустить при необходимости при нажатии кнопки «Добавить» (4)
- Потоки, обозначенные обязательными (5). Закрытие вкладки или окна без выполнения обязательного потока окон приводит к отображению предупреждающего сообщения. Вы можете закрыть напоминание и завершить поток или закончить его позже.
Помните об этом.
- При выборе автоматического запуска при настройке развертывания первый шаг в списке открывается при загрузке страницы записи.
- Каждый элемент списка содержит раскрывающееся меню. Если действие настроено как удаляемое, его можно удалить из списка посредством этого меню. Кроме того, данное меню позволяет изменять порядок отображения элементов в каждой фиксированной или нефиксированной области.
- Этапы отображаются только для выполняемых потоков, находящихся в фокусе.
- В приложениях консоли после завершения этапа вложенная вкладка закрывается. Если другие вложенные вкладки открыты, вы переходите на следующую вложенную вкладку. Если другие вложенные вкладки не открыты, вы возвращаетесь на вкладку рабочего пространства с компонентом.
- В стандартных приложениях навигации окно закрывается после завершения действия.
- Выполненные действия выделены серым цветом и не могут быть повторно запущены. Обновление страницы удаляет выполненные действия. После завершения всех действий обновление страницы снова добавляет все действия из развертывания в компонент.
- Выбор рекомендации из Einstein Next Best Action
Учитывайте действия и предложения, которые приводят к фильтрации рекомендаций посредством стратегий Next Best Action. Если администратор настроил развертывание для отображения рекомендаций, лучшие из них отображаются во вкладке компонента «Действия и рекомендации». - Возобновление приостановленных потоков из компонента действий и рекомендаций
Если приостановленные потоки связаны с записью, они отображаются во вкладке «Возобновить приостановленные действия» компонента «Действия и рекомендации». Приостановленные потоки отображаются только при наличии полномочия на выполнение потоков. - Поиск другого действия
Иногда взаимодействие с клиентом требует этапа, который не отображается в компоненте действий и рекомендаций. При необходимости найдите дополнительные действия. - Выполнение обязательных действий над компонентом действий и рекомендаций
Когда вы видите звездочку рядом с действием, это шаг, который важно выполнить. При попытке закрытия потока, являющегося обязательным до его завершения, отображается напоминание о том, что это обязательное действие. - Просмотр журнала действий
Вкладка «Журнал» компонента «Действия и рекомендации» отображает жизненный цикл действий для записи. В передаче журнал поможет вам определить пробелы и какой шаг предпринять дальше.
