Salesforce Console in Lightning Experience

Disponibile in: Lightning Experience

Disponibile in: Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition Le app Lightning Console sono disponibili con un supplemento di prezzo per gli utenti con licenze utente Salesforce Platform per determinati prodotti. Sono applicate alcune restrizioni. Per ulteriori informazioni sui prezzi, contattare il proprio responsabile account Salesforce.

Utilizzare le app Lightning Console per visualizzare più record e i relativi record correlati sulla stessa schermata. Con la doppia visualizzazione è possibile lavorare rapidamente nei record da un elenco. Per aprire un'app Lightning Console, utilizzare il Programma di avvio app.

• Il Programma di avvio app viene utilizzato dagli utenti per passare da un'app all'altra. Per passare a un'app console diversa o per tornare a un'app standard, usare il Programma di avvio app. Il nome dell'app a cui si è attualmente collegati è visualizzato accanto al Programma di avvio app.
• Il menu di navigazione (2) visualizza l'opzione di navigazione attualmente selezionata. Per aprire il menu di navigazione, fare clic su . Da qui, è possibile visualizzare o modificare le proprie opzioni di navigazione. Selezionare un'opzione di navigazione per aprire la relativa pagina principale. Gli oggetti si aprono nella visualizzazione tabella . Quando si apre un record, la visualizzazione diventa doppia visualizzazione . Nella doppia visualizzazione, fare di nuovo clic sull'opzione di navigazione per tornare alla visualizzazione tabella oppure usare l'elenco a discesa Visualizza come.
• I record si aprono in schede dell'area di lavoro e i record correlati, aperti da una scheda dell'area di lavoro, si aprono in sottoschede (3). Con il menu della scheda è possibile aggiornare, bloccare, personalizzare e chiudere una scheda. È anche possibile aprire le opzioni di navigazione in una nuova scheda dell'area di lavoro usando CTRL+clic o Cmd+clic.
• Il riquadro Doppia visualizzazione (4) può essere nascosto con . I record aperti dal riquadro Doppia visualizzazione si aprono in nuove schede dell'area di lavoro.
• La barra delle utilità (5) consente di accedere a processi e strumenti comuni, quali Cronologia e Note.

• Funzioni disponibili nelle app Lightning Console
  Le app Lightning Console non offrono ancora tutto quello che è disponibile nelle app della console di Salesforce Classic. Alcune funzionalità delle app della console di Salesforce Classic, infatti, non sono disponibili nelle app Lightning Console.
• Chi può accedere alle app Lightning Console?
  Per accedere e utilizzare un'app Lightning Console, gli utenti devono disporre dell'autorizzazione utente Lightning Console e il loro profilo deve essere aggiunto all'app Lightning Console.
• Creazione e modifica di un'app Lightning Console personalizzata
  È possibile creare applicazioni della console personalizzate in Lightning Experience esattamente come si creano altre app Lightning. Utilizzare Gestore app in Imposta per personalizzare il colore e l'immagine aziendale dell'applicazione, aggiungere una barra delle utilità e gli elementi, configurare le regole di navigazione e assegnare l'applicazione ai profili utente. L'applicazione della console può essere modificata in qualsiasi momento.
• Creare e assegnare insiemi di autorizzazioni Lightning Console
  Se la propria organizzazione ha acquistato licenze insieme di autorizzazioni Lightning Console, è possibile assegnarle agli utenti con licenze Salesforce Platform per aggiungere l'accesso alle app Lightning Console.
• Personalizzazione delle pagine Lightning per le app Lightning Console
  Utilizzare il Generatore di app Lightning per creare pagine Lightning personalizzate in modo da garantire agli utenti della console la disponibilità dei record necessari, nel layout più adatto alle loro esigenze.
• Personalizzazione del menu di navigazione per le app Lightning Console
  Personalizzare il menu di navigazione di un'app console per adattare l'interfaccia utente al proprio modo specifico di lavorare. Si possono aggiungere e riordinare gli elementi, e rinominare o rimuovere gli elementi aggiunti.
• Rinvio del caricamento delle pagine inattive dell'area di lavoro Lightning Console
  L'impostazione "Rinvio del caricamento delle pagine dell'area di lavoro della console inattive" migliora le prestazioni riducendo al minimo i caricamenti di pagina aggiuntivi. Ad esempio, se questa impostazione è abilitata e si utilizza una regola di navigazione per aprire una pagina dell'area di lavoro, la pagina non viene caricata finché l'utente non accede a quella pagina. Questa impostazione è abilitata per impostazione predefinita.
• Limitazione del numero massimo di schede Lightning Console caricate
  Per impostare il numero massimo di schede console caricate in una sessione, abilitare la funzione Limite schede console caricate.
• Personalizzazione dell'app Lightning Console con le utilità
  La barra delle utilità è un ottimo sistema per offrire agli utenti della console la possibilità di accedere rapidamente a strumenti di produttività come softphone e cronologia. È visualizzata come piè di pagina fisso nell'app Lightning Console e apre le utilità in pannelli ancorati. Alcune utilità supportano il pop-out, che consente di aprirle in una nuova finestra del browser.
• Lightning Service Console
  Service Console è un'app Salesforce Lightning Console standard che soddisfa tutte le esigenze in termini di servizi. È possibile personalizzare l'app come si desidera.
• Lightning Sales Console
  Lightning Sales Console è un'applicazione standard di Salesforce Lightning che mette rapidamente a disposizione tutti gli strumenti di vendita per l'individuazione di lead, la chiusura delle trattative e la gestione delle relazioni.
• Scelte rapide da tastiera per le app Lightning Console
  Utilizzare le scelte rapide da tastiera per lavorare in modo efficiente con le app Lightning Console. Le scelte rapide da tastiera consentono di navigare e lavorare con i record più velocemente e senza usare il mouse. È possibile utilizzarle con le scelte rapide del browser Web.