Salesforce Console no Lightning Experience

Use os aplicativos de console do Lightning para visualizar vários registros e seus registros relacionados na mesma tela. Trabalhe rapidamente nos registros em uma lista usando o modo de exibição dividida. Para abrir um aplicativo de console do Lightning, use o Iniciador de aplicativos.

Interface de usuário do aplicativo do console do Lightning

• O Iniciador de aplicativos (1) permite alternar entre aplicativos. Para mudar para outro aplicativo de console ou de volta para um aplicativo padrão, use o Iniciador de aplicativos. O nome do aplicativo em que você está atualmente é exibido ao lado do Iniciador de aplicativos.
• O menu de navegação (2) exibe o item de navegação que você selecionou no momento. Para abrir o menu de navegação, clique em . De lá, você pode visualizar ou editar seus itens de navegação. Selecionar um item de navegação abre a página inicial do item de navegação. Os objetos são abertos no modo de exibição de tabela . Abrir um registro muda a visualização para a visualização dividida . Uma vez no modo de exibição dividida, clique no item de navegação novamente para voltar ao modo de exibição de tabela ou use o menu suspenso Exibir como.
• Os registros são abertos em guias do espaço de trabalho e registros relacionados abertos de dentro de uma guia do espaço de trabalho aberta em subguias (3). Você pode atualizar, fixar, personalizar e fechar uma guia usando o menu de guia . Você também pode abrir itens de navegação em uma nova guia do espaço de trabalho usando Ctrl+click ou Cmd+click.
• O painel do modo de exibição dividida (4) pode ser ocultado com . Registros abertos no painel de visualização dividida são abertos em novas guias do espaço de trabalho.
• A barra de utilitários (5) permite acessar processos e ferramentas comuns, como Histórico e Notas.

Nota

Os aplicativos de console do Lightning ainda não têm paridade total com os aplicativos de console do Salesforce Classic. Por exemplo, alguns recursos dos aplicativos de console do Salesforce Classic, como notificações por push e atalhos de teclado personalizados, não estão disponíveis nos aplicativos de console do Lightning. Saiba mais.

Não é possível fazer o upgrade de aplicativos de console do Salesforce Classic para o Lightning Experience de Configuração. Para começar a usar o Lightning Experience, personalize estes aplicativos de console do Lightning fornecidos pelo Salesforce: Console de serviço e Console de vendas.

Dica

Acelere seu fluxo de trabalho! Baixe a Extensão do Lightning e ative o recurso Captura de link. A Captura de link faz todos os links do Lightning serem abertos em uma nova guia do espaço de trabalho, em vez de em uma guia do navegador.

• Quais recursos estão disponíveis nos aplicativos de console do Lightning?
  Os aplicativos de console do Lightning ainda não têm paridade total com os aplicativos de console do Salesforce Classic. Alguns recursos disponíveis nos aplicativos de console do Salesforce Classic não estão disponíveis em aplicativos de console do Lightning.
• Quem pode acessar os aplicativos de console do Lightning?
  Para acessar e usar um aplicativo de console do Lightning, os usuários devem ter a permissão Usuário de console do Lightning e seus perfis devem ter sido adicionados ao aplicativo do console do Lightning.
• Criar e editar um aplicativo de console do Lightning personalizado
  Crie aplicativos do console personalizados no Lightning Experience da mesma forma que cria outros aplicativos do Lightning. Use o Gerenciador de aplicativo em Configuração para personalizar a cor e a identidade visual do seu aplicativo, adicionar itens e uma barra de utilitários, configurar regras de navegação e atribuir o aplicativo a perfis de usuário. Você poderá voltar e editar seu aplicativo de console a qualquer momento.
• Criar e atribuir conjuntos de permissões de console do Lightning
  Se a sua organização tiver adquirido licenças de conjunto de permissões de Console do Lightning, você poderá atribuir essas licenças a usuários com licenças Salesforce Platform para adicionar acesso a aplicativos de console do Lightning.
• Personalizar páginas do Lightning para aplicativos de console do Lightning
  Use o Criador de aplicativo Lightning para criar páginas personalizadas do Lightning que garantam que os usuários do console sempre recebam os registros necessários, com o layout que funcione melhor para eles.
• Personalize o Menu de navegação para aplicativos do console do Lightning
  Personalize o menu de navegação de um aplicativo de console de modo que a interface do usuário seja adequada à sua maneira de trabalhar. Você pode adicionar e reordenar itens e renomear ou remover os itens adicionados.
• Adiar o carregamento de páginas de espaço de trabalho do console do Lightning inativas
  A configuração "Descarregar páginas de espaço de trabalho do console inativo" melhora o desempenho minimizando carregamentos de página extras. Por exemplo, se essa configuração estiver habilitada e você usar uma regra de navegação para abrir uma página do espaço de trabalho, a página não será carregada até que o usuário navegue para ela. Essa configuração é habilitada por padrão.
• Limitar o número máximo de guias do console do Lightning carregadas
  Para definir o número máximo de guias do console carregadas em uma sessão, habilite o recurso Limite de guias do console carregadas.
• Personalizar seu aplicativo do console do Lightning com utilitários
  A barra de utilitários é uma ótima maneira de dar aos usuários do console acesso rápido a ferramentas de produtividade, como softphones e histórico. Ela aparece como um rodapé fixo no seu aplicativo do console do Lightning e abre utilitários em painéis acoplados. Alguns utilitários oferecem suporte a pop-out, que permitem que eles sejam abertos em uma nova janela do navegador.
• Console de serviço do Lightning
  O Console de serviço é um aplicativo de console padrão do Salesforce Lightning que atende a todas as suas necessidades de serviço. Você pode personalizar esse aplicativo de acordo com suas necessidades.
• Console de vendas do Lightning
  O Console de vendas do Lightning é um aplicativo padrão do Salesforce Lightning que coloca todas as ferramentas de vendas ao seu alcance para você prospectar leads, fechar negócios e gerenciar relacionamentos.
• Atalhos de teclado para aplicativos de console do Lightning
  Use atalhos de teclado para trabalhar com eficiência em aplicativos de console do Lightning. Atalhos ajudam a navegar e trabalhar com registros mais rapidamente e sem usar o mouse. É possível usar estes atalhos com os atalhos do navegador da Web.