Lightning-Vertriebskonsole

Was Ihnen die Standardanwendung der Vertriebskonsole bietet, erfahren Sie im Folgenden.

• Ein navigationsfreundliches Layout mit drei Spalten für die wichtigsten Objekte: Accounts, Kontakte, Leads und Opportunities. Das Layout umfasst die Schlüsseldetails des Datensatzes im Hervorhebungsbereich (1), die vertraute Arbeitsumgebung (2) sowie nützliche Themenlisten (3). Damit Sie stattdessen die standardmäßige Lightning-Seite Ihrer Organisation verwenden, sollten Sie den Lightning-Anwendungsgenerator verwenden, um die bevorzugte Seite allen Lightning-Anwendungen zuzuweisen.
• Die geteilte Ansicht enthält eine Listenansicht, in der die Registerkarten für die Arbeitsumgebung und die Unterregisterkarten gleichzeitig angezeigt werden, damit Sie sich schnell durch eine Liste mit Datensätzen arbeiten können (4).
• Auf weitere Objekte und Funktionen, darunter Kampagnen, Aufgaben, Berichte und mehr, können Sie ganz einfach zugreifen (5).
• Intuitive Navigation für Register- und Unterregisterkarten (6).
• Eine vorkonfigurierte Dienstprogrammleiste mit Verlauf (7). Falls "Hinweise" aktiviert ist, erscheint auch diese Funktion in der Dienstprogrammleiste.

Unter "Setup" können Administratoren mithilfe des Anwendungs-Managers die Standardanwendung der Vertriebskonsole anpassen.

• Fügen Sie Ihr eigenes Branding hinzu.
• Fügen Sie zusätzliche Elemente hinzu, auf die Ihre Teams in der Konsole Zugriff benötigen.
• Konfigurieren Sie die Dienstprogrammleiste, sodass die Mitarbeiter einfachen Zugriff auf Produktivitätstools wie Sales Dialer und Makros erhalten.
• Vertriebskonsole wird allen standardmäßigen und benutzerdefinierten Benutzerprofilen automatisch zugewiesen. Sie können diese Zuweisungen anpassen, um sicherzustellen, dass die richtigen Personen Zugriff auf Vertriebskonsole haben.

Unter "Setup" können Administratoren den Lightning-Anwendungsgenerator zum Anpassen von bestimmten Seitenlayouts verwenden. Wenn Sie zum Beispiel Marketing Cloud Account Engagement (Pardot) verwenden, müssen Sie den jeweiligen Seitenlayouts die Komponente "Interaktionsverlauf" hinzufügen.

Hinweis

Salesforce Classic-Konsolenanwendungen sind Lightning-Konsolenanwendungen noch einen Schritt voraus. Zum Beispiel sind einige Funktionen in Salesforce Classic-Konsolenanwendungen, wie Push-Benachrichtigungen und benutzerdefinierte Tastenkombinationen, nicht in Lightning-Konsolenanwendungen verfügbar. Weitere Infos.

Das Upgrade von Salesforce Classic-Konsolenanwendungen auf Lightning Experience über "Setup" ist nicht möglich. Passen Sie zunächst die folgenden von Salesforce bereitgestellten Lightning-Konsolenanwendungen an. Servicekonsole und Vertriebskonsole.