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Auswählen verwandter Objekte für die Miniansicht der Agentenkonsole

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Auswählen verwandter Objekte für die Miniansicht der Agentenkonsole

Sie können zwar auswählen, welche verwandten Objekte in der Miniansicht der Agentenkonsole angezeigt werden, Ihre Auswahl ist jedoch auf Objekte mit einer Nachschlagebeziehung bzw. Master-Detail-Beziehung für das Hauptobjekt beschränkt. Im Objekt für Kundenvorgänge können Sie beispielsweise Accounts und Kontakte auswählen, da Kundenvorgänge Nachschlagefelder für Accounts und Kontakte aufweisen.

Erforderliche Editionen

Unterstützte Editionen anzeigen.
Wichtig
Wichtig Wo immer es möglich war, wurden als nicht inklusiv erachtete Begriffe geändert, damit Salesforce seinem Unternehmenswert der Gleichheit gerecht wird. Bestimmte Begriffe wurden beibehalten, um jegliche Auswirkungen auf Kundenimplementierungen zu vermeiden.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten der Agentenkonsole: Anwendung anpassen
  1. Wechseln Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für das Objekt, dessen Seitenlayout Sie bearbeiten möchten, zu "Seitenlayouts".

    Das Standardobjekt bzw. das benutzerdefinierte Objekt, das Sie in diesem Schritt auswählen, steht für den Datensatz in der Detailansicht der Konsole und die verwandten Objekte in der Miniansicht sind die mit dem Objekt verknüpften Datensätze.

  2. Klicken Sie neben dem Namen eines Seitenlayouts auf Bearbeiten.
  3. Klicken Sie in der Kopfzeile des Seitenlayouts auf Minikonsolenansicht.
  4. Um festzulegen, welche verwandten Objekte in der Miniansicht angezeigt werden sollen, wählen Sie einen Feldnamen aus und klicken Sie auf Hinzufügen oder Entfernen. Sie können Objekte nur auswählen, wenn sie als Nachschlagebeziehungen definiert sind und diese Nachschlagefelder im Seitenlayout enthalten sind. Wenn Sie die Reihenfolge der verwandten Objekte in der Miniansicht ändern möchten, wählen Sie unter "Ausgewählte Beziehungsfelder" den Namen eines Felds aus und klicken Sie auf Nach oben oder Nach unten. Klicken Sie auf Speichern, wenn der Vorgang beendet ist.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
  6. Im Anschluss definieren Sie Mini-Seitenlayouts, um anzugeben, welche Felder und Themenlisten in der Miniansicht für verwandte Objekte angezeigt werden sollen.
Hinweis
Hinweis Das Auswählen von verwandten Objekten für das Layout zum Schließen von Kundenvorgängen bzw. das Layout der Seite "Kundenvorgang protokollieren" oder "Kundenvorgang anzeigen" im Self-Service-Portal ist nicht möglich.

Siehe auch:

 
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