Data 360 Salesforce 接続の作成
Data 360 を組織に接続して、カスタマーサービス履歴とリアルタイムの商品活動を統合し、顧客の全体像を把握する安全なデータパイプラインを確立します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Foundations Edition または Agentforce 1 Edition が付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できます。一部の標準エージェントアクションにアクセスするには、追加のアドオンライセンスが必要です。 |
| 使用可能なインターフェース: LWR および Aura |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Data 360 の設定にアクセスする | システム管理者プロファイルまたは「Data 360 Architect」権限セット |
| Data 360 を管理する | 「Data 360 Architect」権限セット |
| Agentforce サービス (旧 Service Cloud) を管理する | 「Service Cloud ユーザー」権限セット |
| Agentforce サービスエージェントを作成および管理する | 「エクスペリエンスの作成および設定」および「設定・定義を参照する」または「設定・定義を参照する」または「サイトのメンバーであり、適切なロールベースのサイトアクセスがある」 |
メモ Service Cloud が Agentforce サービスになりました。Salesforce のアプリケーションやドキュメントで Service Cloud を参照することがあります。
「Data 360 アーキテクト」および「Service Cloud 管理者」権限があることを確認します。
プロアクティブサービスでは、顧客データを統合するために、Data 360とAgentforceサービス間のリンクが必要です。この接続により、システムがサービス履歴と商品シグナルを監視して、サポートが必要な顧客を識別してからケースを登録します。
- アプリケーションランチャーで、[Data Cloud] を見つけて選択します。
- Data Cloud で歯車アイコンをクリックして、[Data Cloud 設定] を選択します。
- [クイック検索] ボックスで、[Salesforce CRM] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
- [Salesforce 組織に接続] を選択します。
- 接続を認証し、要求されたら [許可] を選択します。
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