Loading
Service
Skapa en svämrapport

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Service

Skapa en svämrapport

För att skapa svämrapporter, använd det färdiga paketet AppExchange för Service Cloud Svämrapporter och instrumentpaneler, eller skapa en av tre rapporttyper. Paketet förkonfigurerar rapporttyper, levererar flera svämningsrapporter och innehåller en fullständig instrumentpanel för svämning.

Versioner som krävs

  1. För att använda färdiga rapporter och instrumentpaneler för svämning, installera AppExchange paketet.
  2. För att manuellt skapa en svämmarrapport, välj en av följande rapporttyper:

    Rapporttypen Kundcase använder Svämmedlem som en sekundär relation så att supportrepresentanter kan lägga till detaljerna Kundcaseägare och Svämmedlem genom att använda ett sökfält.

    Definiera rapportposter

    Rapporttypen Svämmedlem använder Svämmedlem som huvudrelation för att lägga till information som kundcase-ID, svämägare och andra svämdetaljer genom att använda ett sökfält.

    Välj rapportrelation

    Rapporttypen Sväm använder Sväm som huvudrelation för att lägga till information som till exempel Kundcase-ID, Svämägare och andra svämdetaljer, men endast sökfält för Ägare är tillgängliga.

    Rapporttyper för svämmedlemmar
    1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Rapporter och instrumentpaneler och välj sedan Rapporttyper.
    2. Välj rapporttypen (Kundcase, Sväm eller Svämmedlem).
    3. Tilldela en sekundär relation till rapporten.
    4. Spara dina ändringar.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article