Configurar reglas de respuesta automática

Crear reglas de respuesta automática

Para crear una regla de respuesta de candidato Web, desde Configuración, introduzca Reglas de respuesta automática en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Reglas de respuesta automática de candidatos. Para crear una regla de respuesta para casos, desde Configuración, introduzca Reglas de respuesta automática en el cuadro Búsqueda rápida, luego seleccione Reglas de respuesta automática de casos. En la página de reglas de respuesta automática:

1. Haga clic en Nuevo.
2. Escriba el nombre de la regla.
3. Para activar esta regla, seleccione Activa.
4. Haga clic en Guardar.
5. Cree las entradas de regla.

Crear entradas de reglas de respuesta

1. Haga clic en Nuevo en la página de detalles de reglas.
2. Escriba un número para especificar el orden en que se procesará esta entrada.
   • La regla procesa entradas en este orden. La regla deja de procesar entradas en la primera entrada coincidente y, a continuación, Salesforce envía el correo electrónico utilizando la plantilla de correo electrónico especificada.
   • Si no se aplica ninguna regla de respuesta automática, Salesforce envía un correo electrónico utilizando la plantilla predeterminada que se especifica en la página Configuración de candidatos Web o Configuración de casos Web.
   

   Nota Para crear una regla a prueba de errores, deberá crear siempre la última entrada de la regla sin ningún criterio. Esta entrada de la regla capta cualquier candidato o caso que no hayan captado las entradas de la regla anterior. Esta práctica es especialmente importante para Correo electrónico para registro de casos y Correo electrónico para registro de casos On-Demand que no tienen plantillas predeterminadas.
3. Introduzca sus criterios de regla:
   • Seleccione Los criterios se cumplen y elija los criterios de filtro que debe cumplir un registro para activar la regla. Por ejemplo, defina el filtro de caso en Prioridad igual a Alta si desea que los registros de casos con el campo Prioridad definido como Alto activen la regla.

     Si su organización utiliza varios idiomas, introduzca los valores del filtro en el idioma predeterminado de la organización. Puede agregar hasta 25 criterios de filtro de hasta 255 caracteres cada uno.

     Cuando utilice listas de selección para especificar criterios de filtro, los valores seleccionados se almacenarán en el idioma predeterminado de la organización. Si modifica o duplica criterios de filtro existentes, en primer lugar establezca el Idioma predeterminado en la página Información de la empresa como el mismo idioma que se utilizó para establecer los criterios de filtro originales. De lo contrario, puede que los criterios de filtro no se evalúen del modo esperado.

   • Seleccione la fórmula es verdadera e introduzca una fórmula que devuelva “Verdadero” o “Falso”. Salesforce activa la regla si la fórmula devuelve “Verdadero”. Por ejemplo, la fórmula AND(ISPICKVAL(Priority,"High"),Version<4.0) activa una regla que responde automáticamente con la plantilla seleccionada cuando el campo Prioridad de un caso está definido como Alto y el valor de un campo personalizado llamado Versión de un caso es inferior a cuatro.
4. Introduzca el nombre para incluir en la línea Desde del mensaje de respuesta automática.
5. Introduzca la dirección de correo electrónico para incluir en la línea Desde del mensaje de respuesta automática. Esta dirección de correo electrónico debe ser una de sus direcciones de correo electrónico verificadas de toda la organización o la dirección de correo electrónico de perfil de usuario de Salesforce. Esta dirección de correo electrónico debe ser diferente a las direcciones de enrutamiento empleadas para Correo electrónico para registro de casos.
6. Si lo desea, introduzca una dirección de respuesta.
7. Seleccione una plantilla de correo electrónico.
8. Si está creando una entrada de regla de respuesta para Correo electrónico para registro de casos, seleccione Enviar respuesta a todos los destinatarios para enviar mensajes de respuesta automática a cualquier usuario incluido en los campos Para y Cc en el mensaje original.
9. Guarde su trabajo.