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Gestionar usuarios de centros de llamadas
Para permitir a los usuarios hacer llamadas, debe agregarlos a su centro de llamadas.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones compatibles. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para agregar o quitar usuarios de un centro de llamadas: | Gestionar centros de llamadas |
Para garantizar la compatibilidad a largo plazo y el acceso a las últimas innovaciones, recomendamos migrar a Salesforce Voice. Salesforce Voice ofrece muchas de las funciones de Open CTI que le encantan y mucho más. A diferencia de Open CTI, Salesforce Voice está integrado de forma nativa con OmniCanal y Command Center for Service, proporcionando una experiencia sencilla para los representantes y supervisores del centro de contacto en todos los canales digitales. Para obtener más información, consulte este Knowledge Article y el mapa de aprendizaje de migración.
Un usuario de Salesforce no puede usar un softphone a menos que un administrador haya asignado el usuario a un centro de llamadas. Además, tenga en cuenta que cada usuario de centro de llamadas tiene acceso a una configuración personal de softphone. Esta configuración especifica lo siguiente:
- Si el usuario debe iniciar sesión automáticamente en su softphone cuando inicie sesión en Salesforce
- La visualización de un registro cuando es el único que coincide con una llamada entrante
Para cambiar la configuración personal de softphone predeterminada para todos los usuarios nuevos de centro de llamadas, utilice la API de Lightning Platform.
Agregar un usuario a un centro de llamadas
Agregue usuarios a un centro de llamadas para permitirles realizar o recibir llamadas telefónicas en ese centro.
Ediciones necesarias
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- En Configuración, introduzca Centros de contacto en el cuadro Búsqueda rápida y luego seleccione la opción Centro de contacto. La etiqueta de opción varía basándose en su proveedor de telefonía: Centros de contacto de Amazon o Centros de contacto de telefonía de socio.
- Haga clic en el nombre del centro de llamadas al que desea asignar el usuario de Salesforce.
- En la sección Usuarios del centro de llamadas, haga clic en Agregar.
- Introduzca una cadena de búsqueda para encontrar usuarios de Salesforce que se deben asignar al centro de llamadas. Los usuarios de Salesforce que cumplan sus criterios de búsqueda aparecerán al instante.
- Seleccione la casilla de verificación junto a cada usuario que debe asignarse al centro de llamadas y haga clic en Listo. Todos los usuarios que ya pertenezcan a un centro de llamadas se excluyen de los resultados de búsqueda, ya que cada usuario no puede estar asignado a más de un centro de llamadas a la vez.
De forma alternativa, puede cambiar un centro de llamada de un usuario específico en la página Modificar usuario:
- En Configuración, introduzca Usuarios en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Usuarios.
- Haga clic en Modificar junto al nombre del usuario.
- Modifique el campo Centro de llamadas según sea apropiado. Puede cambiar el centro de llamadas del usuario haciendo clic en el icono de búsqueda y seleccionando un nuevo centro de llamadas, o puede eliminar el usuario de su centro de llamadas actual eliminando el nombre del centro de llamadas del campo.
Eliminar un usuario
Elimine un usuario de un centro de llamadas en Salesforce CRM Call Center.
Ediciones necesarias
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- En Configuración, introduzca Centros de llamadas en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Centros de llamadas.
- Haga clic en el nombre del centro de llamadas del que desea eliminar el usuario de Salesforce.
- En la lista relacionada Usuarios de centro de llamadas, haga clic en Gestionar usuarios de centro de llamadas.
- Haga clic en Eliminar junto al nombre del usuario que desee eliminar del centro de llamadas.
Para eliminar varios usuarios de una vez, seleccione la casilla de verificación Acción junto a cada usuario que desee eliminar y haga clic en Eliminar usuarios.
También puede cambiar el centro de llamadas de un usuario concreto en la página Modificar usuario.
