コールセンターユーザーの管理
ユーザーが電話をかけられるようにするには、コールセンターにユーザーを追加します。
必要なエディション
| サポートされているエディションを表示する。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| コールセンターからユーザーを追加または削除する | 「コールセンターの管理」 |
長期的な互換性を確保し、最新のイノベーションにアクセスするには、Salesforce Voice に移行することをお勧めします。Salesforce Voice には、使い慣れた Open CTI 機能などが多数用意されています。Open CTI とは異なり、Salesforce Voice はオムニチャネルおよび Command Center for Service とネイティブに統合されているため、コンタクトセンター担当者とスーパーバイザーはすべてのデジタルチャネルでシームレスな環境を利用できます。詳細については、次のKnowledge Articleと移行学習マップを参照してください。
Salesforce ユーザーがソフトフォンを使用できるのは、システム管理者がそのユーザーをコールセンターに割り当てた場合のみです。各コールセンターユーザーが、一連の個人のソフトフォン設定へアクセスできることに注意してください。これらの設定では次のことを指定します。
- Salesforce へログインする際に、ソフトフォンに自動的にログインするかどうか
- 電話の着信に一致するレコードが 1 つだけだった場合のそのレコードの表示方法
新規コールセンターユーザー用のデフォルトの個人のソフトフォン設定を変更する場合は、Lightning プラットフォーム API を使用します。
コールセンターへのユーザーの追加
ユーザーをコールセンターに追加して、ユーザーがそのセンターで電話をかけたり受けたりできるようにします。
必要なエディション
| サポートされているエディションを表示する。 |
- [設定] で [クイック検索] ボックスに「コンタクトセンター」と入力し、コンタクトセンター設定オプションを選択します。オプションの表示ラベルは、テレフォニープロバイダーが [Amazon コンタクトセンター] であるか [パートナーテレフォニーコンタクトセンター] であるかによって異なります。
- Salesforce ユーザーを割り当てるコールセンターの名前をクリックします。
- [コールセンターユーザー] 関連リストで [追加] をクリックします。
- コールセンターに割り当てる Salesforce ユーザーを検索するための検索文字列を入力します。検索条件を満たす Salesforce ユーザーがすぐに表示されます。
- コールセンターに割り当てる各ユーザーの横にあるチェックボックスをオンにして、[完了] をクリックします。ユーザーは一度に 1 つのコールセンターにのみ割り当てられるため、コールセンターにすでに属しているユーザーはすべて検索結果から除外されます。
[ユーザー] ページで、特定のユーザーが所属するコールセンターを変更することもできます。
- [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに「Users (ユーザー)」と入力し、[User (ユーザー)] を選択します。
- ユーザーの名前の横にある [編集] をクリックします。
- [コールセンター] 項目を適宜変更します。ユーザーのコールセンターを変更するには、ルックアップアイコンをクリックして、新規コールセンターを選択します。または、[コールセンター] 項目からコールセンター名を削除すると、現在のコールセンターからユーザーを削除できます。
ユーザーの削除
Salesforce CRM Call Center のコールセンターからユーザーを削除します。
必要なエディション
| サポートされているエディションを表示する。 |
- [設定] から [クイック検索] ボックスに「コールセンター」と入力し、[コールセンター] を選択します。
- Salesforce ユーザーの削除元コールセンターの名前をクリックします。
- [コールセンターユーザー] 関連リストで [コールセンターユーザーの管理] をクリックします。
- コールセンターから削除するユーザーの名前の横にある [削除] をクリックします。
一度に複数のユーザーを削除するには、削除したい各ユーザーの横にある [アクション] チェックボックスをオンにし、[ユーザーを削除] をクリックします。
[ユーザー] ページで、特定のユーザーが所属するコールセンターを変更します。
