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设置呼叫中心

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在 Salesforce 用户可以访问并使用呼叫中心前,管理员必须完成多个任务。

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管理呼叫中心、呼叫中心用户、呼叫中心电话簿和软件电话布局: 管理呼叫中心
重要
重要 Open CTI 处于维护模式,计划于 2028 年 2 月 28 日停用。未向 Open CTI 添加新功能或增强功能。立即生效,开放式 CTI 已弃用,对新创建的 Agentforce 服务组织不可用。

为了确保长期兼容性和对最新创新的访问权限,我们建议迁移到 Salesforce Voice。Salesforce 语音提供了许多您喜欢的开放式 CTI 功能等。与开放式 CTI 不同,Salesforce 语音与全方位和服务指挥中心本地集成,为所有数字渠道的联系中心代表和主管提供无缝体验。有关更多信息,请参阅本 Knowledge 文章迁移学习地图

备注
备注 请谨记立即可用的 Service 应用程序是 Salesforce Classic 应用程序,并仅支持 Open CTI for Salesforce Classic。要在 Lightning Experience 中拨打电话,请在 Lightning Experience 应用程序中使用 Open CTI for Lightning Experience,例如立即可用的服务控制台应用程序。
  1. 与开发人员或合作伙伴协作,以创建计算机电话集成 (CTI) 实施系统,该系统利用开放式 CTI API 并使用现有电话系统。通过从 AppExchange 安装软件包,即可创建大部分呼叫中心。

    如果您正在开发自己的实施,请为公司使用的每个 CTI 系统定义一个新的呼叫中心记录。

  2. 将 Salesforce 用户分配到适当的呼叫中心。呼叫中心用户必须关联呼叫中心,才能查看软件电话。
  3. 或者,您可以进行更多自定义。
    • 使用更多电话簿号码和更新的电话号码搜索布局配置呼叫中心电话簿。
    • 为不同的用户简档自定义软件电话布局,以便销售人员的软件电话显示相关的潜在客户、客户和业务机会,而支持客服人员的软件电话显示相关的个案和解决方案。

然后,让我们开始使用呼叫中心定义文件。

  • 呼叫中心定义文件
    呼叫中心定义文件指定了一组字段和值,这些字段和值用来为 Salesforce 中特殊的 CTI 系统定义呼叫中心。Salesforce 使用呼叫中心定义文件,以支持与多个 CTI 系统供应商的集成。
  • 创建呼叫中心定义文件
    如果您构建自定义 CTI 适配器,您必须写入呼叫中心定义文件,以便提供支持。使用文本或 XML 编辑器,以根据这些主题涵盖的指导原则定义 XML 文件。
  • 导入呼叫中心定义文件
    要首次为刚刚安装的 CTI 适配器创建呼叫中心,您可以将适配器的默认呼叫中心定义文件导入 Salesforce。
 
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